KNF przed weekendem zatwierdziła prospekt krakowski spółki, ale oferta publiczna ruszy za ponad miesiąc.
Oferta obejmie 1,13 mln akcji nowej emisji oraz 0,57 mln starych walorów, należących do jedynego akcjonariusza - spółki Belancor, kontrolowanej przez grupę osób fizycznych.
Book building zaplanowano na 25 i 26 stycznia. Cena zostanie ustalona 26 stycznia. Spółka spodziewa się pozyskać 23,7 mln zł brutto (22,5 mln zł netto).
Dla inwestorów indywidualnych zarezerwowano wstępnie 420 tys. (25 proc.) akcji. Zapisy w tej transzy będą przyjmowane od 27 stycznia do 1 lutego, zapisy dla Inwestorów instytucjonalnych potrwają dzień dłużej. Debiut spodziewany jest w połowie lutego.
Spółka specjalizuje się w budowie magazynów, dotychczas zrealizowało inwestycje o łącznej powierzchni ponad 80 tys. mkw. Aktualnie zarządza centrami logistycznymi o powierzchni 55,8 tys. mkw. Dodatkowo spółka działa w segmencie powierzchni handlowych. Postawiła parki handlowe w Puławach i Bielsku-Białej. Strategia spółki zakłada zwiększenie zasobów magazynowych w trzy lata o ponad 75 proc. Cele emisyjne to: dofinansowanie rozbudowy Centrum Logistycznego w Sosnowcu o około 25 tys. mkw., budowy Centrum Logistycznego Kraków III (18 tys. mkw.), budowy Parku Handlowego w Dzierżoniowie (5 tys. mkw.).