fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Moja Emerytura

PKO BP Bankowy najlepszy w 3-letnim okresie

Komisja Nadzoru Finansowego opublikowała 3-letnie zestawienie stóp zwrotu OFE. Powodem były wątpliwości co do wyceny kilku akcji na dzień 30 września, a przez co do wartości jednostek OFE
Komisja Nadzoru Finansowego oficjalnie podała do wiadomości zestawienie 3-letnich stóp zwrotu funduszy emerytalnych.Takie rankingu prezentuje dwa razy w roku po zakończeniu marca i września.
Na ostatnią publikację urzędu trzeba było jednak zaczekać dłużej niż zwykle. Dotychczas bowiem pojawiało się kilka dni po zakończeniu kwartału.Tym razem jednak nastąpił bardzo istotny wzrost wartości jednostki funduszu emerytalnego Polsat w ostatnim dniu września, który spowodował, że istotnie awansował on w zestawieniu 3-letniej stopy zwrotu. Jak pisaliśmy doszło prawdopodobnie do sztucznego zawyżenia jej wysokości. Jak przyznał sam nadzór pojawiły się wątpliwości czy wyceny kilku akcji na dzień 30 września, a przez to wartości jednostek przekazane przez PTE, były właściwe. Jak wynika z naszych informacji chodzi m.in. o spółki Dębica, Kruszwica, Mispol, Sygnity, Koelner oraz Mondi Świecie. Działania nadzoru doprowadziły do tego, że każdy z funduszy skorygował wartość jednostki, choć nie wszystkie były z tego powodu zadowolone. Podkreślały, że nie ma podstawy prawnej do takich działań nadzoru. Jak wynika z naszych informacji, w przypadku kilku spółek wycena została bowiem przyjęta z 29, a nie 30 września.Wartość jednostki większości OFE zmniejszyła się o grosz, dużo mocniej w przypadku OFE Polsat, bo o 29 groszy. To spowodowało, że spadł on też o kilka pozycji w zestawieniu 3-letnich stóp zwrotu.
Można oczekiwać, że działania nadzoru w tej sprawie nie zostały zakończone. Jeśli zostanie udowodnione funduszowi Polsat czy innym podmiotom działanie powodujące manipulowanie kursami spółek, można spodziewać się dużo dalej idących konsekwencji. Co jednak istotne po zmianie wartości jednostki fundusz Polsat nie weźmie udziału w losowaniu. Jego stopa zwrotu jest bowiem niższa niż średni wynik wszystkich OFE. A tylko lepszy wynik od średniego dawał mu przepustkę do tego by uczestniczyć w losowaniu przeprowadzanym dla osób, które nie wybrały samodzielnie OFE. Najbliższe losowanie odbędzie się w styczniu 2012 r. i będą w nim uczestniczyć cztery OFE: PKO BP Bankowy, Allianz, Axa i Generali. Jak podał nadzór średnia ważona stopa zwrotu wszystkich otwartych funduszy emerytalnych za okres od 30 września 2008 r. do 30 września 2011 r. wyniosła 14,735 proc., zaś minimalna wymagana stopa zwrotu wyniosła 7,368 proc.. Wszystkie podmioty osiągnęły minimalną wymaganą stopę zwrotu. To oznacza, że żadne towarzystwo emerytalne, które zarządza OFE, nie musi dopłacać do rachunków klientów. Najlepiej wypada fundusz PKO BP Bankowy z wynikiem 16,138 proc. Najsłabszy wynik wypracowało OFE Pocztylion – 12,873 proc. Źródło: UKNF
Źródło: mojaemerytura.rp.pl
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA