GetBack opublikował dzisiaj prospekt emisyjny (zatwierdzony w piątek przez Komisję Nadzoru Finansowego) w związku z pierwszą ofertą publiczną akcji obejmującą do 40 mln akcji: 20 mln nowych walorów i 20 mln istniejących. Obecnie kapitał spółki dzieli się na 80 mln sztuk i wszystkie zostaną dopuszczone do obrotu na GPW.
- Jesteśmy na ważnym etapie rozwoju całej grupy. Dynamika wzrostu i wyniki wypracowane przez GetBack w ostatnich kwartałach świadczą o tym, że miejsce spółki jest na głównym rynku GPW. Z emisji nowych akcji w ramach oferty zamierzamy pozyskać 400-500 mln zł brutto – mówi Konrad Kąkolewski, prezes GetBacku.
Ceny emisyjnej jeszcze nie znamy (zostanie opublikowana 4 lipca, po przeprowadzeniu budowy księgi popytu), dziś wieczorem lub jutro rano poznamy cenę maksymalną. Ale ze słów prezesa wynika, że wartość IPO, obejmującej 40 mln akcji, może sięgnąć 0,8-1 mld zł. Będzie to zatem jedno z największych w tym roku IPO na warszawskiej giełdzie (Dino – 1,65 mld zł, Griffin Real Estate - 0,5 mld zł). Kapitalizacja spółki wyniosłaby wtedy 2-2,5 mld zł, a free-float 0,8-1 mld zł.
Inwestorzy indywidualni będą mogli składać zapisy w dniach 26 czerwca - 3 lipca. Zapisy będą przyjmowane po cenie maksymalnej, która zostanie podana do publicznej wiadomości 20 czerwca. Budowa księgi popytu dla inwestorów instytucjonalnych będzie prowadzona w dniach 19 czerwca - 4 lipca. Przydział Akcji Oferowanych nastąpi 10 lipca. Funkcję oferującego, globalnego koordynatora oraz współprowadzącego księgę popytu pełni Haitong Bank. Pozostałymi współprowadzącymi są mBank, Mercurius DM, Pekao Investment Banking, Raiffeisen Centrobank i Trigon DM oraz Wood & Company. Vestor DM pełni funkcję współmenadżera oferty.