Alior Bank podał, że 6 września 2016 r. złożył ofertę przejęcia od Raiffeisen Bank International AG (RBI) wydzielonej podstawowej działalności bankowej Raiffeisen Bank Polska i od 21 września rozpoczął okres wyłącznych negocjacji w sprawie przeprowadzenia transakcji . Zarząd podkreślił w komunikacje, że rozpoczęcie negocjacji z RBI nie oznacza jeszcze, że transakcja nabycia do skutku.
Z kolei PKO BP podał, że złożył ofertę kupna spółki Raiffeisen-Leasing Polska i ma wyłączność na prowadzenie negocjacji.
Kontrolowany przez PZU Alior Bank jest w trakcie przejmowania Banku BPH, a transakcja jest finansowana z emisji akcji. W połowie sierpnia prezes Wojciech Sobieraj w wywiadzie dla "Rzeczpospolitej" zapowiadał, że chce pokazać inwestorom, że połączenie z częścią BPH daje na tyle duże synergie, by bank mógł wrócić na rynek po kapitał.
Zgodnie z tymi zapowiedziami operacyjne połączenie powinno zostać przeprowadzone do końca marca 2017 r., a pierwsze wyniki finansowe, które pokażą efekty tej transakcji, inwestorzy będą mogli zobaczyć już po I kwartale przyszłego roku.
- To oznacza, że w drugiej połowie 2017 r. moglibyśmy wyjść na rynek po kapitał, zakładając, że byłaby to emisja bez zmiany struktury akcjonariatu, czyli taka jak w przypadku przejęcia części Banku BPH. Pamiętajmy, że od momentu negocjacji transakcji do jej sfinansowania mija około roku. To oznacza, że do podchodzenia do analizy kolejnych transakcji będziemy gotowi dużo wcześniej – mówił w połowie sierpnia Wojciech Sobieraj.
