Kancelaria Weil, Gotshal & Manges – Paweł Rymarz sp.k. była doradcą prawnym Współprowadzących Księgę Popytu – Morgan Stanley, Citigroup, UBS Limited, UniCredit oraz Domu Maklerskiego Banku Handlowego S.A. – w zakresie prawa polskiego, angielskiego i amerykańskiego w związku z ofertą prywatną akcji zwykłych Banku Pekao S.A. sprzedawanych przez UniCredit S.p.A. w trybie przyspieszonej budowy księgi popytu (tzw. ABB – accelerated bookbuilding). Oferta prywatna dotyczyła 26,2 mln akcji Banku Pekao S.A. i była skierowana wyłącznie do inwestorów instytucjonalnych. Ostateczna cena za akcję Banku Pekao S.A. została ustalona w dniu 12 lipca br. na 126 zł za sztukę. Oznacza to, że wartość oferty wyniosła ok. 3,3 mld zł (ok. 740 mln euro).
Ze strony warszawskiego biura Weil transakcję prowadzili partnerzy z praktyki rynków kapitałowych: Anna Frankowska i Rafał Zwierz oraz prawnik Anna Błońska. Partner londyńskiego biura Weil Peter King oraz prawnik Tomasz Rodzoch doradzali w zakresie prawa angielskiego.
- Jesteśmy dumni, że po raz kolejny banki inwestycyjne Morgan Stanley, Citigroup, UBS Limited, UniCredit oraz Dom Maklerski Banku Handlowego S.A. zaufały kancelarii Weil i powierzyły jej doradztwo przy złożonej i jednej z najszybciej przeprowadzonych ofert w trybie przyspieszonej budowy księgi popytu na polskim rynku – skomentował Rafał Zwierz.
