Nowe zasady oprocentowania zaczną obowiązywać od 15 stycznia 2014 roku. PTH wyemituje obligacje o wartości 300 mln euro. Termin ich zapadalności to 15 stycznia 2021 roku. Agencja ratingowa Standard&Poor's dała obligacjom rating B-. Polish Televiosion Holding, który jest właścicielem 52 proc. akcji TVN, chce za pozyskane ze sprzedaży akcji środki przeznaczyć na umorzenie wszystkich swoich zabezpieczonych obligacji typu Senior Notes z kuponem 11,25 proc. i terminem zapadalności w 2017 roku, zapłatę należnej premii z tytułu wcześniejszego ich wykupu, zapłatę naliczonych ale niewypłaconych odsetek oraz pokrycie wszystkich opłat i wydatków związanych z ofertą i umorzeniem obligacji 2017. - Jakakolwiek pozostała kwota zostanie zdeponowana na wyodrębnionym koncie PTH – podaje. - Decyzja o szczegółach oferty PTH została podjęta pod sam koniec negocjacji dotyczących ustalenia ceny emisji, przy czym popyt na obligacje PTH trzykrotnie przewyższał księgę popytu. Wydłużony termin wykupu obligacji PTH typu PIK Toggle Notes zbiega się obecnie z terminem zapadalności wyemitowanych niedawno obligacji TVN Senior Notes – mówi Wojciech Kostrzewa, prezes Grupy ITI, do której należy 60 proc. PTH (pozostałęudziały ma Grupa Canal+).
PTH podobnie jak niedawno TVN chciał wykorzystać lepsze warunki na rynku i zrefinansować swoje zadłużenie. TVN poinformował, że emituje pulę obligacji senior notes o wartości nominalnej 430 mln euro, które planuje wyemitować, by zrefinansować swoje obecne zadłużenie. Oprocentowanie nowych obligacji senior notes emitowanych przez TVN sięgnie 7,375 proc., Moody's Investors Services przyznał obligacjom rating B1.
