Jak podała dziś spółka w komunikacie cena za akcję w IPO to 55-63 ruble, co oznacza kapitalizację całej spółki na poziomie 4,4-5 mld dol. Zamówienia na akcje można składać od dziś do 14 lutego do 19.00 czasu moskiewskiego (17.00 warszawskiego). Na parkiet akcje trafią następnego dnia.
Sprzedawcą papierów jest cypryjski Micex (Cyprus) Ltd. i rosyjski MMWB-finans - 100-proc. spółki-córki moskiewskiej giełdy.
Spółka spodziewa się wpływów ze sprzedaży na poziomie 15 mld rubli (0,5 mld dol.). Po IPO zostanie wprowadzone 180-dniowy moratorium na sprzedaż akcji dla MMWB-RTS, MMWB-finans i Micex (Cyprus) Ltd. Posiadacze ok. 60 proc. akcji zwykłych niebawem zawrą podobne porozumienie - informuje giełda. Bank VTB kapitał, występujący w roli agenta stabilizującego dostał prawo zakupu na IPO do 13 proc. akcji zwykłych. Przekaże je potem MMWB-finans.
Spółka podała także swoją politykę wypłaty dywidend: przeznaczy na nie co najmniej 30 proc. zysku netto za 2012 r; nie mniej niż 40 proc. za obecny i nie mniej niż połowę za 2014 r.
Debiut giełdowy moskiewskiej giełdy przygotowały Credit Suisse, JPMorgan, Sberbank CIB i VTB kapital jako globalni koordynatorzy oraz Deutsche Bank, Goldman Sachs International, Morgan Stanley, Renaissance Capital oraz UBS Investment Bank.
