Umowa przedwstępna zakłada sprzedaży 100 proc. akcji lub udziałów w czternastu spółkach zależnych. - Cena została ustalona na 400 mln zł, lecz może ulec zmianie w sytuacjach określonych w umowie przedwstępnej. Zawarcie umowy jest uzależnione od spełnienia się warunków, w szczególności uzyskania przez spółkę zgody Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów - czytamy w komunikacie.
Eurocash zamierza sfinansować tę akwizycję ze środków własnych oraz poprzez instrumenty dłużne.
Spółki dystrybucyjne CEDC to największy w Polsce hurtowy dystrybutor alkoholów mocnych. Ich łączne przychody pro-forma wyniosły w 2009 r. ok. 2,18 mld zł. Zarządzają siecią ponad 80 magazynów i centrów dystrybucyjnych oraz zatrudniają niemal 2 tys. pracowników.
CEDC podpisał z Eurocash umowę, na podstawie której Eurocash przez okres sześciu lat będzie prowadzić dystrybucję portfela marek własnych alkoholi należących do CEDC oraz alkoholi, na import których CEDC ma wyłączność na terenie Polski. - Zamknięcie transakcji spodziewane jest z początkiem trzeciego kwartału 2010 r. CEDC podjęła decyzję o zbyciu działalności w zakresie hurtowej dystrybucji napojów alkoholowych w Polsce w ramach realizowanej przez spółkę konsekwentnej strategii koncentrowania się na portfelu marek własnych spółki i marek importowanych przez spółkę - podał w komunikacie CEDC.
Eurocash zamierza zapłacić za hurtownie CEDC gotówką i kredytem bankowym. Udział tego ostatniego w transakcji może wynieść 70 proc. — Nie powinniśmy mieć problemu z uzyskaniem kredytu, ponieważ prawie nie mamy zadłużenia — mówi Luis Amaral, prezes Eurocash.
