Budżet i Podatki

Tauron: pięć ofert na krótkiej liście

Tauron chce wejść na GPW do połowy 2010 r. Spółka może pozyskać z oferty publicznej ok. 3 – 4 mld zł. Jeżeli równocześnie na sprzedaż części swojego pakietu zdecydowałby się Skarb Państwa, to łączna kwota do pozyskania od inwestorów mogłaby sięgnąć 6 – 8 mld zł.
Rzeczpospolita
Do drugiego etapu przetargu na doradcę finansowego, który pomoże przy debiucie giełdowym katowickiej grupy, weszło pięć ofert – dowiedziała się „Rz”
Z naszych nieoficjalnych informacji wynika, że na krótkiej liście kandydatów do obsługi IPO Tauronu znalazły się banki: UniCredit CA IB, Credit Suisse, Bank of America/Merrill Lynch, JP Morgan oraz konsorcjum utworzone przez ING i Morgan Stanley. Zwycięzca zostanie wyłoniony jeszcze przed końcem roku.
Zarząd spółki wybrał już doradcę prawnego. Została nim międzynarodowa kancelaria Norton Rose. Obsługa debiutów giełdowych państwowych spółek energetycznych jest łakomym kąskiem dla międzynarodowych instytucji finansowych. Credit Suisse wraz z BZ WBK obsłużyły ubiegłoroczne IPO Enei. UniCredit CA IB oraz Goldman Sachs współpracują przy trwającej właśnie pierwszej ofercie publicznej Polskiej Grupy Energetycznej.
Tauron chce zadebiutować na warszawskim parkiecie do czerwca 2010 roku. Oferta ma objąć akcje nowej emisji, które będą stanowiły ok. 20 proc. kapitału. Również Skarb Państwa chce sprzedawać swoje obecne walory. Ministerstwo Skarbu Państwa rozważa sprzedaż nawet ponad 20-proc. pakietu. Cała grupa Tauron jest wyceniana na 15 – 20 mld zł. Zatem emisja 20 proc. nowych akcji oznaczałaby pozyskanie z giełdy 3 – 4 mld zł. Jeżeli ziści się scenariusz rozważany obecnie przez resort skarbu, to od inwestorów trzeba byłoby pozyskać razem 6 – 8 mld zł. W dłuższej perspektywie Skarb Państwa zamierza zachować kontrolę korporacyjną nad Tauronem, ale schodząc ze swoimi udziałami z obecnych 100 proc. do ok. 25 proc. Taki jest pakiet akcji, którym państwo dysponuje w PKN Orlen. Jednak dzięki odpowiednim zapisom w statucie spółki resort skarbu ma mimo wszystko decydujący głos w koncernie paliwowym. Pozyskane z emisji środki Tauron zamierza przeznaczyć na budowę i modernizację swoich możliwości wytwórczych energii. Zakładane są również inwestycje w odnawialne źródła energii, sieci przesyłowe, a także w przemysł węglowy. Do grupy kapitałowej należą miedzy innymi: Południowy Koncern Energetyczny, Elektrownia Stalowa Wola oraz spółki dystrybucyjne Enion i EnergiaPro. Grupa produkuje ok. 21 terawatogodzin energii elektrycznej rocznie, a do klientów dostarcza ponad 30 terawatogodzin.
Źródło: Rzeczpospolita

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL