Finansowanie to kolejny etap tej transakcji. W listopadzie 2017 roku kancelaria Clifford Chance zamknęła pierwszy etap transakcji związany z podpisaniem umowy między Mid Europa Partners a Argan Capital dotyczącej nabycia udziałów w spółkach Grupy Hortex.
Mid Europa Partners to lider wśród inwestorów finansowych w Europie Centralnej i Południowo-Wschodniej. Jako jedna z pierwszych instytucji typu private equity w regionie, działająca od 1999 r. z biurami w Warszawie, Budapeszcie, Stambule oraz Londynie, zarządza funduszami o wartości ok. 4.6 mld euro.
Grupę Hortex tworzą siostrzane spółki: Hortex sp. z o.o., Ortika Polska sp z o.o. (w tym jej spółki zależne: Polski Ogród sp. z o.o. i Ortika Frozen Foods) oraz Hortex Marketing Services sp. z o.o. Hortex jest jedną z najlepiej rozpoznawalnych i obdarzonych największym zaufaniem polskich marek. Grupa jest liderem w kategorii mrożonych warzyw i owoców w całej Europie Środkowo-Wschodniej. Zdobyła również bardzo silną pozycję na rynku soków, nektarów i napojów owocowych w Polsce.
Zespołem Clifford Chance kierował partner Andrzej Stosio, a bieżące prace koordynował radca prawny Kacper Bardan. Ponadto w skład zespołu weszli: dr Rafał Zakrzewski, Miłosz Gołąb, Mateusz Chruściak, Mateusz Chmura i Piotr Gałązka.
Finansowanie nabycia Hortexu to kolejna znacząca transakcja lewarowanego wykupu związanego z inwestycją private equity lub finansowania spółek portfelowych funduszy private equity, w którą był zaangażowany zespół prawa bankowego i finansowego biura warszawskiego Clifford Chance w ciągu ostatnich dwóch lat, wcześniej doradzając m.in. funduszom Cinven, Permira oraz Mid Europa Partners przy finansowaniu nabycia Allegro.pl, funduszowi Coast2Coast przy finansowaniu nabycia Wielkopolskiej Wytwórni Żywności PROFI oraz Krośnieńskich Hut Szkła "KROSNO", funduszowi Advent International przy refinansowaniu grupy Integer.pl w związku z jej przejęciem, czy funduszowi Waterland przy finansowaniu nabycia producenta kosmetyków L'biotica. Doradztwo po stronie banków obejmowało m.in. finansowanie nabycia grupy IT Kontrakt przez Cornerstone i Oaktree Capital, refinansowanie Aptek Gemini – spółki portfelowej funduszu Warburg Pincus, czy refinansowanie Danwood, spółki z portfela Enterprise Investors.
