Kancelaria White & Case doradzała spółce Play Communications przy pierwszej ofercie publicznej o wartości 4,4 miliarda złotych

Międzynarodowa kancelaria prawna White & Case LLP doradzała spółce Play Communications S.A. (Play) oraz jej akcjonariuszom: funduszom Novator i Olympia, przy pierwszej ofercie publiczne Play o wartości ok. 4,4 miliardów złotych na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych, która wycenia spółkę na 16 miliardów złotych.

Publikacja: 18.07.2017 12:50

Kancelaria White & Case doradzała spółce Play Communications przy pierwszej ofercie publicznej o wartości 4,4 miliarda złotych

Foto: Fotolia

Play zadebiutuje na giełdzie 27 lipca 2017 r. Jest to największa pierwsza oferta publiczna w sektorze telekomunikacji w Europie od czerwca 2015 r., największa pierwsza oferta publiczna na polskiej giełdzie nie wliczając ofert prywatyzacyjnych oraz jedna z pięciu największych ofert pierwotnych na polskim rynku w ogóle.

"White & Case ma silną relację z funduszami Novator i Olympia, a należącej do nich spółce Play doradzamy już od 2014 r." – mówi Ian Bagshaw, partner w White & Case, współprowadzący zespół kancelarii odpowiedzialny za tę transakcję. "Nasi prawnicy w Londynie i Warszawie pracowali nad złożoną i udaną ofertą, która pozwoli spółce kontynuować jej fantastyczną ścieżkę wzrostu."

Należąca do portfolio firm private equity Novator i Olympia, spółka Play została założona przed dekadą, a jej udział w rynku wrósł z poziomu poniżej 5% w 2008 r. do 27% w 2017 r., czyniąc ją tym samym drugą co do wielkości siecią komórkową w Polsce. Play ma ponad 14 milionów klientów konkurując z sieciami: Orange, T-Mobile należącą do Deutsche Telekom oraz Plusem należącym do spółki Polkomtel.

Transakcja realizowana była przez międzynarodowy zespół prawników White & Case z biur w Warszawie oraz Londynie.

W Warszawie zespołem doradców kierował Marcin Studniarek, partner, który wspierany był m.in. przez Rafała Kamińskiego, partnera lokalnego, Grzegorza Jukiela, doradcę podatkowego oraz Monikę Dużyńską, associate.

W Londynie zespołem doradców kierowali partnerzy Ian Bagshaw oraz Jill Concannon, a w skład zespołu weszli partnerzy Jonathan Parry, Prabhu Narasimhan, Martin Forbes i Nicholas Greenacre, oraz associates Ben von Maur, James Greene, Benjamin Bierwirth, Brian Dearing, David Nisbet i Nicola Chapman.

White & Case

White & Case LLP jest wiodącą globalną firmą prawniczą, świadczącą usługi za pośrednictwem 41 biur znajdujących się w 29 krajach. Jako jedna z pierwszych amerykańskich kancelarii prawnych, która swym zasięgiem objęła główne centra biznesowe świata, zapewnia doradztwo i reprezentuje klientów w każdej dziedzinie prawa. Klienci cenią sobie zarówno naszą globalną sieć jak i znajomość prawa amerykańskiego, angielskiego i lokalnego w każdym z regionów, w którym działamy i polegają na naszych kompetencjach przy złożonych transakcjach transgranicznych, a także, gdy reprezentujemy ich w postępowaniach sądowych i arbitrażowych.

Play zadebiutuje na giełdzie 27 lipca 2017 r. Jest to największa pierwsza oferta publiczna w sektorze telekomunikacji w Europie od czerwca 2015 r., największa pierwsza oferta publiczna na polskiej giełdzie nie wliczając ofert prywatyzacyjnych oraz jedna z pięciu największych ofert pierwotnych na polskim rynku w ogóle.

"White & Case ma silną relację z funduszami Novator i Olympia, a należącej do nich spółce Play doradzamy już od 2014 r." – mówi Ian Bagshaw, partner w White & Case, współprowadzący zespół kancelarii odpowiedzialny za tę transakcję. "Nasi prawnicy w Londynie i Warszawie pracowali nad złożoną i udaną ofertą, która pozwoli spółce kontynuować jej fantastyczną ścieżkę wzrostu."

Konsumenci
Pozew grupowy oszukanych na pompy ciepła. Sąd wydał zabezpieczenie
https://track.adform.net/adfserve/?bn=77855207;1x1inv=1;srctype=3;gdpr=${gdpr};gdpr_consent=${gdpr_consent_50};ord=[timestamp]
Sądy i trybunały
Dr Tomasz Zalasiński: W Trybunale Konstytucyjnym gorzej już nie będzie
Konsumenci
TSUE wydał ważny wyrok dla frankowiczów. To pokłosie sprawy Getin Banku
Nieruchomości
Właściciele starych budynków mogą mieć problem. Wygasają ważne przepisy
Materiał Promocyjny
Bank Pekao wchodzi w świat gamingu ze swoją planszą w Fortnite
Prawo rodzinne
Przy rozwodzie z żoną trzeba się też rozstać z częścią krów