Jak podaje spółka, zamierza wykorzystać środki z emisji obligacji oraz środki ze sprzedaży Grupy Onet.pl, do umorzenia całości pozostałych do wykupu obligacji Senior Notes z terminem zapadalności w 2017 roku, zapłaty premii z tytułu wcześniejszego wykupu, naliczonych ale nie wypłaconych odsetek i pokrycia kosztów oferty oraz umorzeniem obligacji 2017. - Jakakolwiek pozostała kwota zostanie wykorzystana na ogólne potrzeby korporacyjne – napisano w komunikacie.
Obligacje zostaną zaoferowane do sprzedaży przez spółkę zależną TVN - TVN Finance Corporation III AB, zarządzającymi budową księgi popytu są J.P. Morgan Securities plc, londyński oddział Deutsche Bank AG, Nomura International plc i BNP Paribas. - Nasza oferta jest częścią szerszej strategii Grupy TVN zmierzającej do optymalizacji struktury kapitałowej i obniżenia kosztów finansowych przy jednoczesnym wydłużeniu okresu zapadalności długu – komentuje John Driscoll, dyrektor finansowy TVN.
Telewizyjna spółka od dawna informowała, że przygląda się obecnym na rynku możliwościom refinansowania swojego sięgającego już na koniec I półrocza 2013 roku 2,14 mld zł długu netto (stosunek długu netto do EBITDA - zysku przed opodatkowaniem i amortyzacją - wynosił 4,2). W marcu na kilka miesięcy wycofała się z tego planu, tłumacząc to sytuacją na Cyprze. Gros z tej kwoty stanowiły właśnie zapadające w 2017 roku obligacje senior notes.
