Podatkowe kłody pod nogi właścicieli obligacji

Puszka Pandory dopiero się jednak otwiera. Wiele biur i domów maklerskich obecnie mierzy się z problemem. Analizy trwają w BM ING Banku Śląskiego, jak również Santander BM. Indywidualna interpretacja analogiczna do tej, którą otrzymało BM Alior Banku, trafiła już do BM Pekao i firma szykuje się do wprowadzenia zmian. „Będziemy o zmianach informować klientów. Inwestor będzie zobowiązany rozliczyć się samodzielnie – biuro maklerskie nie występuje bowiem jako płatnik” – informuje grupa Pekao.

Na razie wyłamał się DM BOŚ, który nie wystąpił o indywidualną interpretację. „Nie zmieniamy swojego podejścia, dalej pobieramy podatek. Zmiany w ustawie wprowadziły możliwość niepobierania podatku przez płatników (czyli przez DM BOŚ ) od wybranych rodzajów obligacji, ale nie wprowadziły czegoś takiego jak zwolnienie z podatku. Ustawa daje możliwość niepobierania podatku, ale wtedy klient musi się samodzielnie rozliczyć z podatku” – tłumaczy DM BOŚ.

Czytaj więcej

Finanse

Polacy niechętnie patrzą na sondowane przez MF zmiany w podatku Belki

Kwota wolna od podatku wynosząca 10 tys. zł, ale i wzrost stawki z 19 do 20 proc. – takie propozy...

Co na to zamieszanie Ministerstwo Finansów? Cały czas czekamy na odpowiedź resortu. Smaczku całej sprawie dodaje natomiast fakt, że branża finansowa w marcu tego roku pytała już Ministerstwo Finansów, jak trzeba podejść do wprowadzonych zmian podatkowych. Pismo w tej sprawie wysłała do MF rada ds. podatków działająca przy Związku Banków Polskich. Z odpowiedzi, do której dotarliśmy, a która jest podpisana przez Artura Sobonia, sekretarza stanu w MF, wynika, że firmy powinny stosować zasady, które obowiązywały przed 2023 r., co oznacza, że to biura maklerskie powinny pobierać podatek od odsetek i dyskonta obligacji.

Sprawa jest rozwojowa i to na wielu płaszczyznach. Z naszych informacji wynika, że resort finansów zastanawia się poważnie nad powrotem do starych zasad. Część osób wskazuje też na analizy, które z kolei mówią, że dotychczasowe zasady mogą wrócić przy okazji pakietu Slim VAT 3, który obecnie czeka na podpis prezydenta.