Zła passa funduszy zrównoważonych trwa. Można szacować, że w ciągu pięciu lat saldo wpłat i umorzeń w tej grupie przekroczyło 5 mld zł. Do wyjątków pod tym względem należy PKO Zrównoważony Plus. Pozostałe fundusze zanotowały mniejszy bądź większy odpływ klientów.
W tych niezbyt sprzyjających okolicznościach najlepiej radzi sobie Aviva Investors Zrównoważony. Podobnie jak przed rokiem fundusz ten zajął pierwsze miejsce w rankingu – zdobył 82,6 pkt. Dostał też najwyższą w grupie notę za stabilność zespołu zarządzającego.
Drugie miejsce utrzymała UniKorona Zrównoważony. Fundusz ten ma o 8,7 pkt mniej od lidera. Dostał gorsze noty zarówno za wyniki inwestycyjne, jak i za stabilność zespołu.
Ale i Aviva Investors Zrównoważony, i UniKorona Zrównoważony to fundusze, które od lat zdecydowanie wyróżniają się na rynku, co potwierdzają kolejne rankingi. Oba fundusze wypracowały bardzo zbliżone stopy zwrotu (blisko 40 proc.) i zostawiły konkurencję daleko w tyle.
Na trzecie miejsce awansował, z czwartego w ubiegłym roku, KBC Aktywny. Różnice zarówno w wynikach, jak i w ocenie stabilności zespołu są w jego przypadku dość wyraźne w porównaniu z dwoma pierwszymi funduszami. Warto jednak zwrócić uwagę, że poprawa wyników jest imponująca. Dość powiedzieć, że w podobnym rankingu w 2011 r. fundusz ten zajmował ostatnie miejsce.
