Z naszych nieoficjalnych informacji wynika, że na krótkiej liście kandydatów do obsługi IPO Tauronu znalazły się banki: UniCredit CA IB, Credit Suisse, Bank of America/Merrill Lynch, JP Morgan oraz konsorcjum utworzone przez ING i Morgan Stanley. Zwycięzca zostanie wyłoniony jeszcze przed końcem roku.
Zarząd spółki wybrał już doradcę prawnego. Została nim międzynarodowa kancelaria Norton Rose.
Obsługa debiutów giełdowych państwowych spółek energetycznych jest łakomym kąskiem dla międzynarodowych instytucji finansowych. Credit Suisse wraz z BZ WBK obsłużyły ubiegłoroczne IPO Enei. UniCredit CA IB oraz Goldman Sachs współpracują przy trwającej właśnie pierwszej ofercie publicznej Polskiej Grupy Energetycznej.
Tauron chce zadebiutować na warszawskim parkiecie do czerwca 2010 roku. Oferta ma objąć akcje nowej emisji, które będą stanowiły ok. 20 proc. kapitału. Również Skarb Państwa chce sprzedawać swoje obecne walory. Ministerstwo Skarbu Państwa rozważa sprzedaż nawet ponad 20-proc. pakietu.
Cała grupa Tauron jest wyceniana na 15 – 20 mld zł. Zatem emisja 20 proc. nowych akcji oznaczałaby pozyskanie z giełdy 3 – 4 mld zł. Jeżeli ziści się scenariusz rozważany obecnie przez resort skarbu, to od inwestorów trzeba byłoby pozyskać razem 6 – 8 mld zł.