Reklama

Kancelaria Greenberg Traurig reprezentuje Cyfrowy Polsat w transakcji przejęcia Polkomtela

Greenberg Traurig doradza Cyfrowemu Polsatowi w transakcji przejęcia udziałów w spółce Metelem Holding Company Limited, w całości kontrolującej Polkomtel, operatora sieci Plus, w zamian za akcje Cyfrowego Polsatu. Wartość transakcji (wartość Metelem przyjęta na potrzeby transakcji) to 6,15 miliarda PLN.

Publikacja: 20.11.2013 18:05

4 listopada 2013 r. Cyfrowy Polsat oraz wspólnicy Metelem, posiadający łącznie ok. 83,8% udziałów, zawarli umowę inwestycyjną dotyczącą zasad i harmonogramu nabycia przez Cyfrowy Polsat tych udziałów. Czwarty wspólnik Metelem - Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju analizuje ofertę Cyfrowego Polsatu dotyczącą udziału w transakcji. Umowa inwestycyjna pozwala EBOR przystąpić do transakcji w przypadku podjęcia przez bank takiej decyzji.

Cyfrowy Polsat będzie ubiegać się do dopuszczenie akcji wyemitowanych dla wspólników Metelem do obrotu na GPW i w tym celu sporządzi prospekt emisyjny oraz wystąpi do KNF o jego zatwierdzenie.

Zakończenie procesu akwizycyjnego planowane jest w drugim kwartale 2014 roku. Zależy to od podjęcia przez akcjonariuszy Cyfrowego Polsatu uchwał na potrzeby emisji akcji skierowanej do wspólników Metelem oraz refinansowania długu Cyfrowego Polsatu.

Ze strony warszawskiego biura Greenberg Traurig transakcję prowadził Partner Zarządzający Jarosław Grzesiak, Partner Andrzej Wysokiński, Lokalny Partner Paweł Piotrowski oraz Prawnik Paulina Kimla. Przy transakcji pracowali także prawnicy londyńskiego biura Greenberg Traurig, Partnerzy: Stephen Horvath, Frank Adams, Emma Menzies oraz Prawnik Nicky Maan.

Greenberg Traurig doradza Cyfrowemu Polsatowi we wszystkich aspektach prawnych związanych ze strukturą, przygotowaniem i przeprowadzeniem transakcji, w tym w kwestiach związanych z zawarciem i realizacją umowy inwestycyjnej, kwestiach refinansowania długu Cyfrowego Polsatu oraz sporządzenia prospektu emisyjnego i ubiegania się o dopuszczenie nowych akcji do obrotu na GPW.

Reklama
Reklama

„Cała Grupa konsekwentnie buduje swoją pozycję lidera" – powiedział Jarosław Grzesiak. „Po przeprowadzeniu przez nas refinansowania zadłużenia Polkomtela, to kolejna transakcja, dzięki której Grupa zdobywa nowe możliwości rozwoju".

Po zakończeniu transakcji Cyfrowy Polsat wraz z Polkomtelem stanie się liderem rynku medialno-telekomunikacyjnego w Polsce pod względem osiąganych wyników finansowych, z szacowanymi przychodami w wysokości niemal 10 mld zł.

4 listopada 2013 r. Cyfrowy Polsat oraz wspólnicy Metelem, posiadający łącznie ok. 83,8% udziałów, zawarli umowę inwestycyjną dotyczącą zasad i harmonogramu nabycia przez Cyfrowy Polsat tych udziałów. Czwarty wspólnik Metelem - Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju analizuje ofertę Cyfrowego Polsatu dotyczącą udziału w transakcji. Umowa inwestycyjna pozwala EBOR przystąpić do transakcji w przypadku podjęcia przez bank takiej decyzji.

Cyfrowy Polsat będzie ubiegać się do dopuszczenie akcji wyemitowanych dla wspólników Metelem do obrotu na GPW i w tym celu sporządzi prospekt emisyjny oraz wystąpi do KNF o jego zatwierdzenie.

Reklama
Prawo w Polsce
Koniec abonamentu RTV. Są założenia nowej ustawy medialnej
Materiał Promocyjny
UltraGrip Performance 3 wyznacza nowy standard w swojej klasie
Prawo karne
„Wielki Bu” chce azylu w Niemczech. Jego adwokat mówi o rozgrywkach politycznych
Dane osobowe
Chciał usunięcia danych z policyjnego rejestru, by dostać pracę. Wyrok NSA
Sądy i trybunały
Plan Waldemara Żurka. Czy do Krajowej Rady Sądownictwa trafią tzw. neosędziowie
Materiał Promocyjny
Raport o polskim rynku dostaw poza domem
Nieruchomości
Kiedy można domagać się drogi koniecznej? Ważny wyrok Sądu Najwyższego
Materiał Promocyjny
Manager w erze AI – strategia, narzędzia, kompetencje AI
Reklama
Reklama