Za tak pozyskane pieniądze spłaci dotychczas zaciągnięte zobowiązania. Około 760 mln zł zostanie przeznaczone na spłatę obecnych obligacji. Będą to serie zapadające w latach: 2015 (400 mln zł), 2016 (107 mln zł) i 2017 (250 mln zł). Kolejne 240 mln zł posłuży na spłatę kredytu bankowego w PKO BP.
Łącznie spółka wyemitowała 10 380 obligacji niezabezpieczonych o wartości nominalnej 100 tys. zł każda. Nie ujawniła, jakiej wysokości odsetki zaproponowała inwestorom. Podała jedynie, że oprocentowanie obligacji wynosi WIBOR 6M + marża. Część kapitałowa nowych obligacji będzie spłacana w latach 2017-2020 (zawsze 10 maja) w czterech ratach po 25 proc. wartości całej emisji każda.
– Po zakończeniu procesu refinansowania zamierzamy skoncentrować się na działaniach związanych z akwizycjami małych i średnich operatorów kablowych w całym kraju - zapowiada Andrzej Rogowski, prezes Multimediów, cytowany w komunikacie.
Kablówka poinformowała jednocześnie, że chce zaciągnąć jeszcze dodatkowe 500 mln zł długu, aby przyspieszyć konsolidację branży. Jak podała, zamknięcie rozmów z bankami, które mogą udzielić takiego kredytu, powinno nastąpić w najbliższych tygodniach.
Dzięki akwizycjom Multimedia Polska planuje zwiększyć w ciągu 3-4 lat udział w polskim rynku kablowym z obecnych 18 proc. do 25 proc.
