Oferta akcji PKO Banku Polskiego warta 7,5 mld zł

Wieczorem w poniedziałek na stronach Ministerstwa Skarbu Państwa został opublikowany oficjalny komunikat, który potwierdził słowa naszych rozmówców.

Lokaty prywatyzacyjne przewidziane były dla klientów banku, którzy bez otwierania rachunków w biurach maklerskich mogli kupić akcje największego polskiego banku. Wówczas wpłacali na lokaty od 500 do 20 000 zł. Nabywcy walorów korzystający z lokat kupili akcje z 4-proc. dyskontem. Mieli też prawo do nieodpłatnego otrzymania jednej akcji premiowej, bowiem za każde 20 zakupionych akcji i posiadanych przez nieprzerwany okres jednego roku otrzymają jedną akcję premiową. – Chcemy, by to była zachęta do długoterminowego inwestowania – mówi osoba związana z PKO BP.

Wtórna sprzedaż akcji (ang. Secondary Public Offering) PKO BP ma zostać przeprowadzona pod koniec trzeciego kwartału, a sprzedane akcje znajdą się w obrocie w ostatnim tygodniu września, tuż przed wyborami parlamentarnymi.

Zdaniem analityków oferta PKO BP ma duże szanse powodzenia. – Na pewno duża jej część trafi do OFE i do inwestorów indywidualnych, ale spodziewam się też dużego popytu ze strony inwestorów zagranicznych – uważa Tomasz Bursa, analityk Ipopema Securities. –  Tym bardziej że wyniki stress testów jeszcze bardziej umocniły wiarygodność polskiego banku, a obecna wycena akcji jest atrakcyjna i uwzględnia pojawienie się dużej podaży akcji – dodaje.

Pomimo zawirowań na rynkach kurs akcji PKO Banku zachowuje się przy poziomie 41 zł stabilnie (choć wczoraj kurs spadł o 2,5 proc. do 39,9 zł) i ten poziom inwestorzy wykorzystują do skupowania akcji. Może to być cena zbliżona do przyszłej ceny w SPO. Z kapitalizacją blisko 13 mld euro PKO Bank Polski to największy bank w Europie Środkowo-Wschodniej.

W ubiegłym tygodniu zarząd kierowany przez Zbigniewa Jagiełłę zakończył non-deal roadshow, czyli wstępne prezentacje spółki wśród inwestorów zagranicznych. Spotkania odbyły się w Londynie, Frankfurcie, na Bliskim Wschodzie oraz w Azji.