Oferta akcji PKO Banku Polskiego warta 7,5 mld zł

We wrześniu Skarb Państwa z BGK sprzedadzą nie więcej niż 15 proc. akcji banku. Będą zachęty dla drobnych inwestorów, czyli specjalne lokaty. Transakcja odbędzie się jeszcze przed wyborami

Aktualizacja: 19.07.2011 09:29 Publikacja: 18.07.2011 19:29

Oferta akcji PKO Banku Polskiego warta 7,5 mld zł

Foto: Fotorzepa, Seweryn Sołtys SS Seweryn Sołtys

Oferta akcji PKO Banku Polskiego wyniesie maksymalnie 15 proc. Wcześniej analitycy spekulowali, że może być to nawet 20 – 25 proc. akcji PKO BP.

Ostatecznie zaoferowane zostanie ponad 10 proc. akcji banku, które posiada państwowy Bank Gospodarstwa Krajowego, a nie więcej niż 5 proc. akcji banku sprzeda Skarb Państwa. W poniedziałek prospekt emisyjny PKO BP został złożony w Komisji Nadzoru Finansowego.

– Czasy na rekordowe transakcje są ciężkie. Warszawa to nie Wall Street. Chcemy być ostrożni, ponieważ widzimy, że mimo dobrego postrzegania banku przez inwestorów zagranicznych eskalacja kryzysu finansowego w Europie trwa. Chłonność rynku może być inna – powiedział "Rz" osoba zbliżona do resortu skarbu.

To oznacza, że wartość oferty wyniesie około 7,5 mld zł. Obecnie BGK ma 10,25 proc. akcji banku, a Skarb Państwa skupia 40,99 proc. akcji.

– Około 25 – 30 proc. sprzedawanych akcji zostanie skierowanych do inwestorów indywidualnych. Dostaną oni także specjalnie dla nich dedykowaną ofertę produktów podobnych do lokat prywatyzacyjnych z 2004 roku, kiedy bank wchodził na giełdę. PKO BP będzie miał więc też szanse zdobyć nowych klientów – mówił drugi rozmówca związany z ofertą.

Wieczorem w poniedziałek na stronach Ministerstwa Skarbu Państwa został opublikowany oficjalny komunikat, który potwierdził słowa naszych rozmówców.

Lokaty prywatyzacyjne przewidziane były dla klientów banku, którzy bez otwierania rachunków w biurach maklerskich mogli kupić akcje największego polskiego banku. Wówczas wpłacali na lokaty od 500 do 20 000 zł. Nabywcy walorów korzystający z lokat kupili akcje z 4-proc. dyskontem. Mieli też prawo do nieodpłatnego otrzymania jednej akcji premiowej, bowiem za każde 20 zakupionych akcji i posiadanych przez nieprzerwany okres jednego roku otrzymają jedną akcję premiową. – Chcemy, by to była zachęta do długoterminowego inwestowania – mówi osoba związana z PKO BP.

Wtórna sprzedaż akcji (ang. Secondary Public Offering) PKO BP ma zostać przeprowadzona pod koniec trzeciego kwartału, a sprzedane akcje znajdą się w obrocie w ostatnim tygodniu września, tuż przed wyborami parlamentarnymi.

Zdaniem analityków oferta PKO BP ma duże szanse powodzenia. – Na pewno duża jej część trafi do OFE i do inwestorów indywidualnych, ale spodziewam się też dużego popytu ze strony inwestorów zagranicznych – uważa Tomasz Bursa, analityk Ipopema Securities. –  Tym bardziej że wyniki stress testów jeszcze bardziej umocniły wiarygodność polskiego banku, a obecna wycena akcji jest atrakcyjna i uwzględnia pojawienie się dużej podaży akcji – dodaje.

Pomimo zawirowań na rynkach kurs akcji PKO Banku zachowuje się przy poziomie 41 zł stabilnie (choć wczoraj kurs spadł o 2,5 proc. do 39,9 zł) i ten poziom inwestorzy wykorzystują do skupowania akcji. Może to być cena zbliżona do przyszłej ceny w SPO. Z kapitalizacją blisko 13 mld euro PKO Bank Polski to największy bank w Europie Środkowo-Wschodniej.

W ubiegłym tygodniu zarząd kierowany przez Zbigniewa Jagiełłę zakończył non-deal roadshow, czyli wstępne prezentacje spółki wśród inwestorów zagranicznych. Spotkania odbyły się w Londynie, Frankfurcie, na Bliskim Wschodzie oraz w Azji.

Oferta akcji PKO Banku Polskiego wyniesie maksymalnie 15 proc. Wcześniej analitycy spekulowali, że może być to nawet 20 – 25 proc. akcji PKO BP.

Ostatecznie zaoferowane zostanie ponad 10 proc. akcji banku, które posiada państwowy Bank Gospodarstwa Krajowego, a nie więcej niż 5 proc. akcji banku sprzeda Skarb Państwa. W poniedziałek prospekt emisyjny PKO BP został złożony w Komisji Nadzoru Finansowego.

Pozostało 88% artykułu
Banki
ZBP: Rezygnacja z „kredytu 0 proc.” paradoksalnie zwiększy popyt na kredyty hipoteczne
https://track.adform.net/adfserve/?bn=77855207;1x1inv=1;srctype=3;gdpr=${gdpr};gdpr_consent=${gdpr_consent_50};ord=[timestamp]
Banki
Prezes NBP Adam Glapiński: Sektor bankowy słabo pełni swoją podstawową funkcję
Banki
EBC znów obciął stopę depozytową. Czwarty raz w 2024 roku
Banki
Niespodziewany ruch banku centralnego Szwajcarii ws. stóp procentowych
Materiał Promocyjny
Bank Pekao wchodzi w świat gamingu ze swoją planszą w Fortnite
Banki
Szwajcarski bank centralny tnie stopy mocniej niż się spodziewano