Santander BP zmienia właściciela. Nabywcą jest austriacka grupa Erste

„Dzisiaj (w poniedziałek) Erste Group Bank AG i Banco Santander SA ogłosiły, że zawarły umowę, na mocy której Erste Group nabędzie 49 proc. udziałów w Santander Bank Polska”  - czytamy w komunikacie Grupy Erste. Santander Bank Polska to trzeci co do wielkości bank w Polsce, należący do hiszpańskiego Banco Santander.

Erste Group to austriacka grupa finansowa, jedna z największych w Europie Środkowo-Wschodniej, obsługująca ponad 16 milionów klientów w siedmiu krajach: Austrii, Czechach, Słowacji, Rumunii, Węgrzech, Chorwacji i Serbii. Erste Group ma siedzibę w Wiedniu i działa jako bank uniwersalny, w Polsce nie jest obecna jako bank. 

Ile za Santandera zapłaci Erste 

Nabycie udziałów ma się odbyć za gotówkę po 584 zł za akcję, łącznie za około 6,8 mld euro. Erste Group kupi też ok. 50 proc. udziałów w Santander Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych, również za gotówkę - za około 0,2 mld euro. Łącznie daje to ok. 7 mld euro.

Santander Bank Polska jest trzecim co do wielkości bankiem w Polsce pod względem aktywów, z udziałem w rynku ok. 8 proc., a także jednym z najbardziej dochodowych w kraju. Oferuje pełen pakiet produktów bankowości komercyjnej dla klientów detalicznych, MŚP i korporacyjnych. Santander TFI to firma, która w grudniu 2024 r. zarządzała aktywami o wartości 6 mld euro.

Oczekuje się, że proponowana transakcja zwiększy zysk na akcję (EPS) Erste Group o ponad 20 proc., a zwrot z kapitału własnego (ROTE) do ok. 19 proc. w 2026 r. w porównaniu z obecnym konsensusem rynkowym na poziomie ok. 15 proc.

Czytaj więcej:

Raporty ekonomiczne

Grupa Santander chce wyjść z Polski, zastąpi ją austriacka Grupa Erste?

Propozycja Grupy Erste zakupu 49 proc...

Pro

Dlaczego Erste wchodzi do Polski 

Proponowane przejęcie zapewniłoby Erste Group dostęp do jednego z najszybciej rozwijających się i najbardziej dochodowych rynków bankowych w Europie, z atrakcyjną długoterminową trajektorią wzrostu – podaje austriacka grupa w komunikacie. 

- Dzięki proponowanemu przejęciu kontrolnego udziału w Santander Bank Polska realizujemy długoterminowy cel strategiczny: jako wiodący pożyczkodawca w Europie Środkowo-Wschodniej nadal poszerzamy naszą obecność w regionie i rozszerzam ją na jednym z najbardziej dynamicznych i dochodowych rynków bankowych w Europie – komentuje Peter Bosek, CEO Erste Group, cytowany w komunikacie. 

- Nabycie pakietu kontrolnego w Santander Bank Polska pozwoli nam na generowanie rentownego i wartościowego wzrostu – mówi również Stefan Dörfler, dyrektor finansowy Erste Group. - Dzięki temu efektywnie inwestujemy nasz kapitał, aby generować korzystne zyski dla naszych inwestorów. Siła naszej pozycji kapitałowej oznacza, że jesteśmy w stanie sfinansować to nabycie w całości z wewnętrznych zasobów Erste Group – zaznaczył.

Kiedy Erste przejmie Santander BP 

Również Banco Santander potwierdził zawarcie umowy, finalizacja transakcji jest spodziewana pod koniec br. Hiszpanie dodają, że po sprzedaży 49 proc. udziałów, nadal będą posiadali ok. 13 proc. udziałów w Santander BP, choć nie podali co zamierzają z nimi zrobić. Wiadomo natomiast, że planują w pełni przejąć Santander Consumer Bank Polska – poprzez nabycie 60 proc. od Santander BP.

Władze Banco Santander szacują, że transakcja sprzedaży polskiego banku przyniesie im czysty zysk kapitałowy w wysokości ok. 2 mld euro, zwiększając współczynnik CET1 [współczynnik kapitału podstawowego Tier I - red.] o ok. 100 punktów bazowych, co odpowiada ok. 6,4 mld euro, i skutkując pro forma współczynnikiem CET1 wynoszącym ok. 14 proc.