Globalnymi koordynatorami oferty byli Citigroup Global Markets Limited oraz Dom Maklerski Banku Handlowego S.A. Jednym ze współprowadzących księgę popytu było francuskie BNP Paribas. Oferta objęła 5 026 539 akcji i była skierowana do inwestorów indywidualnych i instytucjonalnych, w tym zagranicznych, zgodnie z Regulacją S wydaną na podstawie Amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych.
Ze strony warszawskiego biura Greenberg Traurig transakcję prowadził partner Ireneusz Matusielański, partner Federico Salinas (w zakresie prawa amerykańskiego), starszy prawnik Mateusz Chmielewski oraz prawnicy: Adam Puchalski, Dorota Jenerowicz, Marek Kłeczek i Piotr Płatnerz. W kwestiach prawa angielskiego prace prowadził Partner Greenberg Traurig Maher w Londynie James Mountain.
Greenberg Traurig świadczył kompleksowe usługi doradztwa prawnego na rzecz BNP Paribas Bank Polska oraz francuskiego BNP PARIBAS w związku z przygotowaniem i przeprowadzeniem emisji akcji BNP Paribas Bank Polska w drodze oferty publicznej, uczestniczył w opracowywaniu struktury transakcji oraz przygotowaniu stosownej dokumentacji, w tym prospektu emisyjnego.
„Ta transakcja miała wyjątkowo interesującą strukturę, ponieważ była poprzedzona przeprowadzonym w zeszłym roku obniżeniem kapitału zakładowego poprzez zmniejszenie wartości nominalnej akcji" – powiedział Ireneusz Matusielański. „Ta transakcja pokazuje, że warszawskie biuro Greenberg Traurig świadczy klientom pełen zakres usług prawnych, w tym w zakresie innych jurysdykcji niż tylko polska, dzięki czemu oszczędzamy czas klientów i jesteśmy konkurencyjni kosztowo"– dodał Federico Salinas.
Globalnych koordynatorów oferty reprezentowała kancelaria Allen &Overy.
