Dobry rok ubezpieczeń

Na dobre wyniki w 2012 roku wpłynęła przede wszystkim wyjątkowo przychylna dla firm aura: nie było dużych opadów, powodzi, ani gradobicia. Więcej składki zostało więc w kieszeni ubezpieczycieli majątkowych (czyli m.in. polisy motoryzacyjne oraz ochronę nieruchomości), ponieważ nie musieli wypłacać wysokich odszkodowań.

Na koniec roku branża wypracowała 3,26 mld zł zysku netto. To wynik o blisko 8 proc. lepszy niż rok wcześniej. Stało się tak mimo, że mocno pogorszyły się wyniki z lokat, co z kolei było konsekwencją zachowania rynków. Łącznie branża ubezpieczeń majątkowych mogła na koniec 2012 roku pochwalić się wynikiem lokacyjnym na poziomie 3,52 mld zł, czyli o ponad 11 proc. niższym niż rok wcześniej. Z dużych graczy, największe jego pogorszenie odnotowało PZU, któremu przychody z lokat spadły z 3,34 mld zł do 2,73 mld zł. Jednocześnie trzecia na rynku Ergo Hestia poprawiła swój wynik ze 122 do 155 mln zł.

Z graczy z pierwszej dziesiątki największą poprawę wyniku netto zanotowała Aviva, rok 2011 zamknęła 47 mln zł straty, na koniec zeszłego roku wyszła na plus osiągając zysk w wysokości 34 mln zł. Na plus wyszedł tez Link4, który wypracował 15 mln zł zysku wobec 13 mln zł straty w roku ubiegłym, a także Allianz, który zamiast 29 mln zł straty na koniec grudnia 2012 r. mógł pochwalić się zyskiem na poziomie 72,5 mln zł oraz Uniqa (7,2 mln zł na plusie wobec 7,7 mln zł straty na koniec 2011 r.). Odwrotna sytuacja, czyli zamiana zysku w 2011 roku na stratę w 2012 r. była widoczne w wynikach KUKE (18,7 mln zł wobec 8,3 mln zł na minusie), wynik znacznie pogorszyły też: Gothaer (minus 4,4 mln zł w 2011 r. i minus 34 mln zł w 2012 r.), Signal Iduna (z minus 14 mln zł do minus 20 mln zł), Euler Hermes (z 5,6 mln zł na plusie do zaledwie 482 tys. zł) oraz Concordia (z minus 1,2 mln zł do minus 101 mln zł).

Firmy oferujące ubezpieczenia majątkowe znacznie poprawiły wynik techniczny, czyli na działalności podstawowej, bez uwzględnienia inwestycji. W skali rynku poprawa wyniosła 166 proc., do poziomu 662 mln zł. Największą pozytywną zmianę odnotowały spółki z sopockiej grupy Ergo Hestia: STU Ergo Hestia mogło pochwalić się wynikiem technicznym na poziomie 130,7 mln zł (poprawa o 642 proc.), zaś MTU poprawiło go o blisko 400 proc., do 27 mln zł. Dużą poprawę wyniku na działalności podstawowej wypracowała też Aviva (rok wcześniej strata 50 mln zł, na koniec 2012 roku 10 mln zł, podobnie było w przypadku Compensy (należącej do Vienna Insurance Group), która poprawiła wynik techniczny do 268 tys. zł wcześniej notując 19 mln zł straty. PZU miało lepsze rezultaty o 93 proc. mogąc na koniec 2012 roku pochwalić się wynikiem technicznym w wysokości 640 mln zł. Większość pozostałych graczy rynku majątkowego mimo że w kilku przypadkach poprawiło wynik na działalności podstawowej to jednak wciąż była na minusie: Gothaer minus 50 mln zł, Uniqa minus 31 mln zł, Signal Iduna minus 22 mln zł, Axa minus 14 mln zł, a Allianz minus 13 mln zł.

Pod względem udziału w rynku zmiany były niewielkie, około 0,5 proc. na rzecz konkurentów straciło PZU (na koniec 2012 r. jego udział w składce wyniósł 32,2 proc.) Allianz (6,7 proc.) oraz TU Europa (do poziomu 1,4 proc.). Najbardziej, bo o ponad 4 proc. zyskała Warta, to jednak efekt przede wszystkim przejęcia przez jej głównego udziałowca, niemiecko-japońskie konsorcjum Talanx i Meiji Yasuda, HDI.

Składki brutto całego sektora ubezpieczeń majątkowych wzrosły o blisko 4 proc., do poziomu 26,3 mld zł. Z większych graczy najbardziej sprzedaż poprawiły: Uniqa (o 10 proc., do 1,15 mld zł), Generali (o 9,8 proc., do 1,06 mld zł), Compensa (o 6 proc., do 1,1 mld zł), Warta (o 5,6 proc., do 3,5 mld zł, wpływ miało też przejęcie HDI), Ergo Hestia (o 3,6 proc., do 2,7 mld zł) oraz PZU (o 2,5 proc., do 8,4 mld zł). Z kolei w przypadku Allianz sprzedaż spadła o blisko 5 proc., do 1,8 mld zł, podobnie zadziało się w przypadku InterRisku (spadek o 11 proc., do 1,12 mld zł), TUW SKOK (o 15,5 proc., do 218 mln zł), najgorzej wypadła pod względem przypisu składki TU Europa, której sprzedaż spadła o 20 proc., do 378 mln zł.

W minionym roku o ponad 11 proc. zwiększyła się suma bilansowa ubezpieczycieli majątkowych. Na koniec 2012 roku wyniosła ona blisko 60 mld zł. Spośród większych graczy największe, bo około 20-proc. wzrosty tego wskaźnika odnotowały: Compensa, Uniqa, Aviva, Generali i Ergo Hestia.

Zeszłoroczne wyniki będą trudne do powtórzenia. Już po pierwszym kwartale tego roku widać, że rynek znacznie się osłabia, szczególnie w segmencie ubezpieczeń motoryzacyjnych. Ich sprzedaż spadła po trzech miesiącach bieżącego roku o 6 proc., a następne kwartały nie zapowiadają się lepiej.

- Niestety rok 2013 będzie prawdopodobnie okresem słabszej dynamiki sprzedaży ubezpieczeń, ze względu na spowolnienie gospodarcze. Ludzie mając mniej pieniędzy, zawsze oszczędzają na ochronie ubezpieczeniowej – komentuje Jan Grzegorz Prądzyński, prezes Polskiej Izby Ubezpieczeń. W związku z tym widoczny będzie, a niektórzy ubezpieczyciele już to sygnalizują, spadek sprzedaży ubezpieczeń dobrowolnych, ewentualnie ograniczanie zakresu ochrony i sum ubezpieczenia w celu ograniczenia kosztów polisy.

W zestawieniu przedstawiamy dane dotyczące wszystkich raportujących do KNF, czyli 31 firm rynku ubezpieczeń majątkowych, część z nich, jak np. Warta nie podała jednak kompletnych danych.

Ubezpieczenia

Pozostało 82% artykułu