W środę Giełda Papierów Wartościowych zamknęła proces budowania księgi popytu na pięcioletnie obligacje serii A – podała spółka w komunikacie. W ramach oferty publicznej obligacji skierowanej do inwestorów kwalifikowanych 24 podmioty złożyły 90 ofert objęcia obligacji na łączną kwotę 818,6 mln zł. GPW przyjęła 23 oferty objęcia obligacji złożone przez 9 podmiotów na łączną wartość nominalną obligacji 170 mln zł, przy marży 117 punktów bazowych ponad WIBOR 6M.
Łączna wartość złożonych ofert objęcia obligacji przekroczyła 4,8 razy wartość obligacji wstępnie przydzielonych.
- Osiągnięcie marży na tak dobrym poziomie jest wyrazem zaufania inwestorów do GPW i jej strategii rozwoju, a także do kondycji polskiego rynku kapitałowego teraz i w przyszłości. Ten projekt jest także dowodem wielkiego profesjonalizmu instytucji finansowych współpracujących z GPW przy tej emisji. Zarząd Giełdy podejmie działania w celu wprowadzenia obligacji na rynek Catalyst - mówi Ludwik Sobolewski, prezes GPW.
Rozliczenie oferty i ostateczny przydział obligacji serii A nastąpi w dniu 23 grudnia 2011r.
Współmenedżerami oferty obligacji GPW są Bank Handlowy, Dom Maklerski Banku Handlowego, Bank PEKAO S.A. oraz UniCredit CAIB Poland. Dom Maklerski Banku Handlowego oraz UniCredit CAIB Poland pełniły funkcję oferujących obligacje w tej transakcji.
