GPW:?pierwsz tak duża oferta publiczna obligacji

Wła­dze war­szaw­skiej gieł­dy li­czą, że in­we­sto­rzy in­dy­wi­du­al­ni ku­pią ob­li­ga­cje spół­ki za 75 mln zł, a ofer­ta wy­pro­mu­je ry­nek Ca­ta­lyst

Publikacja: 07.02.2012 03:49

GPW:?pierwsz tak duża oferta publiczna obligacji

Foto: Fotorzepa, Jerzy Dudek JD Jerzy Dudek

Do czwart­ku włącz­nie in­we­sto­rzy mo­gą za­pi­sy­wać się na ob­li­ga­cje Gieł­dy Pa­pie­rów War­to­ścio­wych. W ofer­cie de­ta­licz­nej spół­ka chce sprze­dać 750 tys. sztuk pa­pie­rów po 100,91 zł (resz­tów­ka uwzględ­nia na­ro­słe od­set­ki od cza­su za­mknię­cia ofer­ty dla in­sty­tu­cji w grud­niu).

Marża wy­no­si 117 punk­tów ba­zo­wych po­nad WI­BOR 6M, co prze­kła­da się na rocz­ne opro­cen­to­wa­nie rzę­du 6,2 proc. Od­set­ki bę­dą wy­pła­ca­ne w od­stę­pach pół­rocz­nych (pierw­szy ter­min płat­no­ści to 2 lip­ca te­go ro­ku). Pra­wo do od­se­tek ich po­sia­dacz uzy­ska 22 czerw­ca.

Za­pi­sy przyj­mu­ją do­my ma­kler­skie z gru­py Pe­kao oraz Dom Ma­kler­ski Ban­ku Han­dlo­we­go. Tym ofer­ta ob­li­ga­cji ró­żni się od gieł­do­wych pry­wa­ty­za­cji, w któ­rych uczest­ni­czy­ły wszyst­kie biu­ra na ryn­ku.

Aby ku­pić ob­li­ga­cje GPW, trze­ba mieć ra­chu­nek in­we­sty­cyj­ny u jed­ne­go z ofe­ru­ją­cych i prze­la­ne na nie­go pie­nią­dze po­trzeb­ne do za­pi­su. CDM?i DM Pe­kao wpro­wa­dzi­ły przy tej oka­zji pro­mo­cje – brak opła­ty za pro­wa­dze­nie ra­chun­ku do koń­ca ro­ku. Ra­chu­nek mo­żna za­ło­żyć na­wet w czwar­tek. Jed­nak aby unik­nąć ewen­tu­al­nych ko­le­jek czy no­sze­nia go­tów­ki, lep­szą al­ter­na­ty­wą jest otwar­cie ra­chun­ku dzień wcze­śniej i prze­lew ban­ko­wy.

Część ana­li­ty­ków i sze­fów biur wska­zu­je, że pa­pie­ry GPW nie mu­szą cie­szyć się du­żym wzię­ciem z uwa­gi na fakt, że ich opro­cen­to­wa­nie zna­czą­co od­bie­ga od in­nych ofert kor­po­ra­cyj­nych.

– Wszyst­ko za­le­ży od te­go, z czym po­rów­nu­je­my atrak­cyj­ność in­we­sty­cji. GPW wciąż trak­to­wa­na jest ja­ko in­sty­tu­cja za­ufa­nia pu­blicz­ne­go. W ta­kiej sy­tu­acji bar­dziej od­po­wied­nie by­ło­by po­rów­ny­wa­nie jej pa­pie­rów z ob­li­ga­cja­mi Skar­bu Pań­stwa mó­wi – mó­wi Ro­land Pasz­kie­wicz, szef dzia­łu ana­liz CDM Pe­kao.

Jed­nak zda­niem ma­kle­rów GPW bez pro­ble­mu upla­su­je emi­sję. – To zna­na mar­ka. Spół­ka jest bar­dzo wia­ry­god­na, nie ma za­dłu­że­nia, a w ra­zie kło­po­tów z po­py­tem po­zo­sta­łe ob­li­ga­cje obej­mą in­sty­tu­cje – mó­wią. Wła­dzom gieł­dy za­le­ży jed­nak na pro­mo­cji ta­kie­go wła­śnie spo­so­bu po­zy­ski­wa­nia ka­pi­ta­łu przez ko­lej­ne fir­my.

– Spół­ki zwy­kle wy­bie­ra­ją mniej kosz­tow­ną ofer­tę pry­wat­ną. Ofer­ta pu­blicz­na po­zwa­la na kon­takt z du­żą licz­bą in­we­sto­rów za­rów­no de­ta­licz­nych, jak i in­sty­tu­cjo­nal­nych i wy­ko­rzy­sta­nie tej ba­zy w przy­szło­ści – mó­wi To­masz La­lik, dy­rek­tor wy­dzia­łu ban­ko­wo­ści in­we­sty­cyj­nej Do­mu Ma­kler­skie­go BDM. W po­ło­wie ubie­głe­go ro­ku DM BDM zre­ali­zo­wał ofer­tę pu­blicz­ną ob­li­ga­cji spół­ki che­micz­nej PCC Ro­ki­ta.

Do czwart­ku włącz­nie in­we­sto­rzy mo­gą za­pi­sy­wać się na ob­li­ga­cje Gieł­dy Pa­pie­rów War­to­ścio­wych. W ofer­cie de­ta­licz­nej spół­ka chce sprze­dać 750 tys. sztuk pa­pie­rów po 100,91 zł (resz­tów­ka uwzględ­nia na­ro­słe od­set­ki od cza­su za­mknię­cia ofer­ty dla in­sty­tu­cji w grud­niu).

Pozostało 89% artykułu
Ekonomia
Gaz może efektywnie wspierać zmianę miksu energetycznego
https://track.adform.net/adfserve/?bn=77855207;1x1inv=1;srctype=3;gdpr=${gdpr};gdpr_consent=${gdpr_consent_50};ord=[timestamp]
Ekonomia
Fundusze Europejskie kluczowe dla innowacyjnych firm
Ekonomia
Energetyka przyszłości wymaga długoterminowych planów
Ekonomia
Technologia zmieni oblicze banków, ale będą one potrzebne klientom
Materiał Promocyjny
Do 300 zł na święta dla rodziców i dzieci od Banku Pekao
Ekonomia
Czy Polska ma szansę postawić na nogi obronę Europy