Transza A za 325 mln zł została wyemitowana 12 października. Tamta i dzisiejsza (B) to obligacje pięcioletnie. Pierwsze wykupy obligacji rozpoczną się w III kw. 2014 r. i potrwają do października 2017 r. To oznacza, że miesięcznie na spłaty spółka będzie musiała przeznaczyć średnio 20 mln zł. Przypomnijmy, że papiery obejmują konsorcjum banków PKO BP (agent emisji), Nordea, BZ WBK, BNP Paribas oraz DZ Bank.
Pierwsza transza przeznaczona została w całości na spłatę zobowiązań z tytułu kredytów. Druga z kolei jest przeznaczona na refinansowanie zobowiązań oraz finansowanie programu inwestycyjnego.
– Praktycznie oznaczać to będzie, iż w dniach 28–30 listopada do kontrahentów KHW zostanie wysłane około 400 mln zł na zapłatę około16 tysięcy faktur – powiedział „Rz" Artur Trzeciakowski, wiceprezes holdingu ds. ekonomiki i finansów. – Po zakończeniu tej operacji KHW nie będzie miał żadnych zobowiązań przeterminowanych ani objętych porozumieniami wydłużającymi termin płatności. Zakładamy również, iż od 1 grudnia wszystkie faktury będą regulowane w terminach wynikających z podpisanych umów – dodaje.
Cały program przewidywał emisję papierów za 1,025 mld zł. W planach jest jeszcze transza C, do której KHW tak naprawdę od dziś ma dostęp, jednak w przeciwieństwie do transz poprzednich ta jest transzą obrotową za 275 mln zł (możliwość wielokrotnej emisji w trakcie trwania programu).
– KHW nie przewiduje emisji transzy C w tym roku, środki z tej emisji stanowić będą jednak pewnego rodzaju zabezpieczenie dla planowanego procesu inwestycyjnego oraz wsparcie bieżącej działalności w wypadku sytuacji kryzysowej – zapowiada Trzeciakowski. Spółka skupiająca cztery kopalnie plus jedną stowarzyszoną przeznacza rocznie na inwestycje średnio 500–700 mln zł.
