Choć zgoda walnego, czyli wicepremiera i ministra gospodarki Waldemara Pawlaka, to jedno, KHW wierzy, że środki z emisji trafią do spółki jeszcze w tym roku.
– Określenie dokładnej daty pierwszej emisji jest trudne, bo zależy m.in. od tego, kiedy uzyskamy zgodę Ministerstwa Skarbu Państwa na ustanowienie zabezpieczeń, a także od czasu, jaki będzie niezbędny do ich sądowej rejestracji – mówi „Rz" Artur Trzeciakowski, wiceprezes KHW ds. finansów. – Sądzę, że pierwsza emisja, ok. 350 mln zł, powinna zostać zrealizowana w III kw., a druga, czyli ok. 700 mln zł, powinna zostać zamknięta w IV kw. – dodaje.
Przypomnijmy: obligacje obejmie konsorcjum pięciu banków: PKO BP, Nordea Bank, BNP Paribas, BZ WBK i DZ Bank. Obligacje będą pięcioletnie, marża ma wynieść do 350 pkt bazowych powyżej WIBOR.
– Umożliwienie wyemitowania obligacji za ponad 1 mld zł otwiera drogę do całkowitej przebudowy struktury finansowania holdingu. Po raz pierwszy okres finansowania inwestycji wyrówna się z okresem jej zwrotu, zdecydowanej poprawie ulegną także wszystkie wskaźniki płynności finansowej, co może mieć istotne znaczenie w ewentualnym przyszłym procesie prywatyzacji firmy – wylicza Trzeciakowski.
1,05 mld zł z emisji obligacji chce jeszcze w tym roku pozyskać Katowicki Holding Węglowy
