Polimex porozumiał się z wierzycielami

Budowlana spółka zawarła z bankami oraz obligatariuszami porozumienie, które da jej czas na opracowanie planu spłaty długów – poinformował Polimex-Mostostal w komunikacie

Publikacja: 25.07.2012 14:06

Polimex porozumiał się z wierzycielami

Foto: Fotorzepa, Radek Pasterski RP Radek Pasterski

- Ruszył proces restrukturyzacji długu. Zamiana długu na akcje jest jedną z rozważanych opcji - powiedział dziennikarzom prezes Polimeksu Konrad Jaskóła. - Spółka prowadzi normalną działalność operacyjną, generującą przepływy pieniężne. Rozliczamy się z podwykonawcami i dostawcami na bieżąco – podkreślił Jaskóła. Nadwyżki z działalności operacyjnej, które będą wykorzystywane do ograniczenia zadłużenia mają pojawić się w kolejnych latach.

W ramach prowadzonej restrukturyzacji działalności zarząd w perspektywie najbliższego półtora roku spodziewa się osiągnąć także 184 mln zł oszczędności (prowadzona w zeszłym roku restrukturyzacja przyniosła 43 mln zł oszczędności). Portfel zamówień grupy sięga obecnie około 14 mld zł.

Polimex do środy miał spłacić obligacje za 100 milionów złotych, a za kilka dni później 150 milionów złotych kredytu w Banku Pekao SA.

Łączna ekspozycja finansowa wierzycieli Polimeksu z tytułu udzielonych spółce kredytów i gwarancji oraz wyemitowanych obligacji wynosiła na dzień 24 lipca 2012 r. 2.456,7 mln zł - poinformowała spółka w komunikacie.

Bez egzekucji

Umowa została zawarta na okres czterech miesięcy. W tym czasie Polimex-Mostostal będzie negocjować z wierzycielami finansowymi ostateczne porozumienie zmieniające warunki finansowania dłużnego. Każdy z wierzycieli zobowiązał się, że w tym czasie nie będzie żądał spłaty istniejącego zadłużenia finansowego, nie przyspieszy terminów jego spłaty ani nie postawi ją w stan natychmiastowej wymagalności.

"Ponadto, w okresie obowiązywania Umowy każdy z Banków będzie udostępniać oraz odnawiać Spółce istniejące kredyty obrotowe do wysokości odpowiednich limitów kredytowych, chyba że nastąpi naruszenie Umowy uprawniające do jej wypowiedzenia" - podano w komunikacie.

W okresie obowiązywania umowy Polimex będzie płacił wierzycielom za: odsetki, prowizje oraz opłaty od istniejącego zadłużenia finansowego. W ramach umowy Polimex zobowiązał się ustanowić na rzecz wierzycieli hipoteki łączne na nieruchomościach o wartości około 330 mln złotych. Wierzyciele zobowiązali się do ustąpienia pierwszeństwa w zakresie ustanowionych hipotek na rzecz wierzycieli, którzy udzielą na zlecenie spółki nowych gwarancji do wysokości 1,2 mld złotych w związku z realizacją określonych w umowie kontraktów lub dodatkowego finansowania dłużnego do kwoty 50 mln złotych.

"Przez okres obowiązywania umowy spółka będzie płacić na rzecz banków opłatę z tytułu zawarcia umowy w wysokości odpowiadającej 0,75% całkowitej ekspozycji Banków w stosunku rocznym na dzień 24 lipca 2012 r." - podał Polimex.

Chętni na Sefako i Energomontaż Północ Gdynia

Niedawno prezes Jaskóła informował, że Polimex-Mostostal zaproponował Agencji Rozwoju Przemysłu kupno spółek Sefako i Energomontaż Północ Gdynia. Mówił wówczas, że Polimex zaproponował cenę wywoławczą za te aktywa, ale nie chciał zdradzić szczegółów. Informował, że w księgach Polimeksu obie spółki wyceniane są nisko, a aktualna wycena rynkowa obu spółek wynosi łącznie ponad 200 mln zł.

- Są inne podmioty niż ARP zainteresowane Sefako i Energomontażem Północ, prowadzą one obecnie due diligence tych firm - powiedział w środę na konferencji Jaskóła.

Na otwarciu kurs akcji spółki poszedł w górę o osiem procent. Na na początku środowej sesji rósł nawet o 18 procent. O godzinie 9.17 kurs Polimeksu rósł o 16,13 procent do 0,72 złotego za akcję.

- Ruszył proces restrukturyzacji długu. Zamiana długu na akcje jest jedną z rozważanych opcji - powiedział dziennikarzom prezes Polimeksu Konrad Jaskóła. - Spółka prowadzi normalną działalność operacyjną, generującą przepływy pieniężne. Rozliczamy się z podwykonawcami i dostawcami na bieżąco – podkreślił Jaskóła. Nadwyżki z działalności operacyjnej, które będą wykorzystywane do ograniczenia zadłużenia mają pojawić się w kolejnych latach.

W ramach prowadzonej restrukturyzacji działalności zarząd w perspektywie najbliższego półtora roku spodziewa się osiągnąć także 184 mln zł oszczędności (prowadzona w zeszłym roku restrukturyzacja przyniosła 43 mln zł oszczędności). Portfel zamówień grupy sięga obecnie około 14 mld zł.

Biznes
Podcast „Twój Biznes”: Czy Polacy przestają przejmować się klimatem?
https://track.adform.net/adfserve/?bn=77855207;1x1inv=1;srctype=3;gdpr=${gdpr};gdpr_consent=${gdpr_consent_50};ord=[timestamp]
Biznes
Zygmunt Solorz wydał oświadczenie. Zgaduje, dlaczego jego dzieci mogą być nerwowe
Biznes
Znamy najlepszych marketerów 2024! Lista laureatów konkursu Dyrektor Marketingu Roku 2024!
Biznes
Złote Spinacze 2024 rozdane! Kto dostał nagrody?
Materiał Promocyjny
Do 300 zł na święta dla rodziców i dzieci od Banku Pekao
Biznes
Podcast „Twój Biznes”: Specjaliści IT znów w cenie – rynek pracy ożywia się