CMS doradzała przy debiucie InPostu

Prawnicy z kancelarii CMS doradzali przy debiucie giełdowym spółki InPost S.A. na rzecz menedżerów oferty - IPOPEMA Securities S.A., Wood & Company Financial Services oraz Biura Maklerskiego Alior Bank S.A.

Aktualizacja: 13.10.2015 13:45 Publikacja: 13.10.2015 13:24

CMS doradzała przy debiucie InPostu

Foto: www.sxc.hu

W ramach IPO największego niezależnego operatora pocztowego w Polsce zaoferowano akcje istniejące o wartości ponad 121 mln PLN. Środki ze sprzedaży akcji mają być przeznaczone na dalszy rozwój sieci paczkomatów przez Grupę Kapitałową Integer.pl S.A.

Pierwsza oferta publiczna InPost S.A. objęła sprzedaż 4,85 mln akcji dotychczasowego właściciela - spółki Integer.pl Inwestycje, z czego 17,4% trafiło w ręce inwestorów indywidualnych, a 20% do Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju. Cenę akcji ustalono na 25 złotych.

Debiut - mający miejsce w dniu 13 października br. na GPW - jest jedną z największych ofert publicznych przeprowadzonych w tym roku na warszawskim parkiecie.

We wrześniu kancelaria CMS informowała o rozbudowie Zespołu Rynków Kapitałowych w Polsce i umocnieniu swojej pozycji w obszarze IPO, emisji obligacji oraz wycofywania spółek z obrotu giełdowego. Debiut InPost S.A. to pierwsza oferta publiczna przygotowana przez wzmocniony zespół CMS, do którego dołączyli: Michał Pawłowski, partner i szef zespołu, Rafał Woźniak, Of Counsel, oraz Magdalena Trzepizur, prawnik specjalizujący się prawie rynków kapitałowych.

„W ostatnim czasie obserwujemy rosnące zainteresowanie projektami IPO ze strony innych spółek, dla których powodzenie debiutu InPostu jest istotnym czynnikiem przy podejmowaniu decyzji o kierunku dalszego rozwoju. Sukces InPostu może być mocnym argumentem za rozwojem przez giełdę" – podkreśla Michał Pawłowski, partner w CMS kierujący Zespołem Rynków Kapitałowych.

„Transakcja ta potwierdza, że dobre spółki mogą z powodzeniem debiutować na GPW, nawet w niełatwym dla rynków kapitałowych okresie" – dodaje Rafał Woźniak, Of Counsel w Zespole Rynków Kapitałowych w kancelarii CMS.

W ramach IPO największego niezależnego operatora pocztowego w Polsce zaoferowano akcje istniejące o wartości ponad 121 mln PLN. Środki ze sprzedaży akcji mają być przeznaczone na dalszy rozwój sieci paczkomatów przez Grupę Kapitałową Integer.pl S.A.

Pierwsza oferta publiczna InPost S.A. objęła sprzedaż 4,85 mln akcji dotychczasowego właściciela - spółki Integer.pl Inwestycje, z czego 17,4% trafiło w ręce inwestorów indywidualnych, a 20% do Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju. Cenę akcji ustalono na 25 złotych.

2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Czym jeździć
Technologia, której nie zobaczysz. Ale możesz ją poczuć
Tu i Teraz
Skoda Kodiaq - nowy wymiar przestrzeni
Edukacja i wychowanie
Jedna lekcja religii w szkołach, dwie w przedszkolach i grupy międzyszkolne. Jest projekt zmian
Prawo dla Ciebie
Nowy obowiązek dla właścicieli psów i kotów. Znamy szacowany koszt
Edukacja i wychowanie
Ferie zimowe 2025 później niż zazwyczaj. Oto terminy dla wszystkich województw