Kancelaria Weil, Gotshal & Manges – Paweł Rymarz sp.k. („Weil") świadczyła usługi doradztwa prawnego w zakresie prawa polskiego, amerykańskiego oraz angielskiego na rzecz X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. („Spółka"), międzynarodowego dostawcy produktów, usług i rozwiązań technologicznych w zakresie obrotu instrumentami finansowymi, specjalizującego się w rynku pozagiełdowym OTC oraz instrumentach pochodnych CFD, oraz akcjonariusza sprzedającego, XXZW Investment Group S.A.
Doradztwo było związane z pierwszą ofertą publiczną akcji Spółki (IPO) skierowaną do polskich inwestorów indywidualnych oraz instytucjonalnych, a także do zagranicznych inwestorów instytucjonalnych (w tym kwalifikowanych nabywców instytucjonalnych w Stanach Zjednoczonych Ameryki na podstawie zasady 144A) oraz dopuszczeniem i wprowadzeniem wszystkich akcji Spółki do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
W ramach IPO została przeprowadzona oferta publiczna 16.433.709 akcji Spółki. Łączna wartość IPO (liczona według ceny sprzedaży za jedną akcję oferowaną w ramach IPO – 11,50 zł) wyniosła ok. 190 mln zł (ok. 43 mln euro), co oznacza kapitalizację XTB na poziomie ok. 1,35 mld zł, (ok. 305 mln euro). IPO Spółki pod względem wartości było największym przeprowadzonym w Polsce od stycznia do kwietnia 2016 r.
Ze strony warszawskiego biura Weil transakcję prowadzili: Marcin Chyliński, partner z praktyki rynków kapitałowych, oraz Jacek Zawadzki, starszy prawnik z tej samej praktyki, a w zakresie prawa amerykańskiego Anna Frankowska, partner z praktyki rynków kapitałowych. W skład zespołu transakcyjnego Weil weszli również prawnicy: Barbara Sobowska i Krzysztof Jagiełło. Ze strony londyńskiego biura Weil w obsługę Transakcji pod kątem przepisów prawa angielskiego zaangażowani byli partner Peter King oraz prawnik Tomasz Rodzoch.
