Debiut giełdowy Murapolu bez emisji nowych akcji

Oferta publiczna dewelopera obejmie 35 proc. istniejących akcji.

Publikacja: 08.11.2021 08:55

IPO Murapolu bez emisji

IPO Murapolu bez emisji

Foto: materiały prasowe

W oczekiwaniu na zatwierdzenie złożonego w sierpniu prospektu ogólnopolski deweloper mieszkaniowy podał szczegóły planowanej oferty publicznej. IPO obejmie wyłącznie akcje należące do funduszu z rodziny Ares Management Corporation. Amerykanie pozostaną strategicznym inwestorem, pozostała część pakietu będzie objęta 360-dniowym lock-upem.

Oferta obejmie do 14,28 mln papierów, czyli 35 proc. kapitału.

Czytaj więcej

Murapol: 3,5 tys. mieszkań w ofercie

- Choć na GPW notowani są już liczni przedstawiciele branży deweloperskiej, debiut Grupy Murapol da inwestorom możliwość inwestycji w spółkę o unikatowym modelu działalności – przekonuje cytowany w komunikacie Nikodem Iskra, prezes Murapolu. – Mamy najbardziej zdywersyfikowaną geograficznie mapę inwestycji spośród deweloperów notowanych na GPW i bogaty bank ziemi (blisko 20 tys. lokali na koniec września – red.). Mapa naszych inwestycji od początku działalności obejmuje 17 miast Polski, dzięki czemu docieramy do szerokiego grona klientów i możemy korzystać z dynamicznego rozwoju nie tylko największych, lecz również lokalnych rynków mieszkaniowych. Naszym wyróżnikiem jest również pionowo zintegrowany model biznesowy i specjalistyczny know-how, który zapewnia atrakcyjną marżowość realizowanych inwestycji. Nasz profil finansowy charakteryzuje się kierunkiem wzrostowym przychodów ze sprzedaży mieszkań i konsekwentnym generowaniem znaczących przepływów środków pieniężnych z działalności operacyjnej. Strategia zakłada zrównoważony rozwój Grupy Murapol i jednoczesne dzielenie się wypracowywanymi zyskami z akcjonariuszami – dodał.

W latach 2018-2020 Murapol sprzedał łącznie 8,61 tys,. mieszkań. W ciągu trzech kwartałów 2021 r. zawarł 2,32 tys. umów z klientami indywidualnymi sprzedał 1,72 tys. na rynek PRS – w najbliższych latach spółka będzie budować dla obu grup nabywców.

Czytaj więcej

Murapol wchodzi na giełdę w szczycie koniunktury

Murapol podkreśla w komunikacie, że polski rynek mieszkaniowy charakteryzuje się ogromnym deficytem lokali, szacowanym na około 2 mln. Polska ma najniższy wskaźnik mieszkań na 1 tys. osób (376). Kupowanie mieszkań traktowane jest też w Polsce jako sposób lokowania kapitału, szczególnie w środowisku niskich stóp i wysokiej inflacji. Zgodnie ze strategią Murapol chce przekazywać nabywcom indywidualnym 3,2-4,2 tys. mieszkań rocznie, począwszy od 2022 r. Co roku chce wydawać 175-225 mln zł na zakup ziemi pod projekty dla Kowalskich.

Jeśli chodzi o PRS, Murapol ma zawartą umowę ramową z funduszem Ares – do połowy 2026 r. firma m przygotować 10 tys. mieszkań (chodzi o zarówno oddane, jak i w budowie i zabezpieczone). Na koniec września br. w budowie było 1,4 tys. lokali, a w trakcie planowania 1,7 tys. W trakcie negocjacji były zakupy ziemi pod projekty PRS liczące 2 tys. mieszkań.

W latach 2018-2020 przychody grupy wzrosły z 603 mln do 836 mln zł, czyli o prawie 18 proc. średniorocznie. Skorygowany zysk brutto ze sprzedaży zwiększył się ze 189 mln do 265 mln zł (18,5 proc. średniorocznie).

Po trzech kwartałach br. grupa zaksięgowała 715,3 mln zł przychodów z przekazanych lokali oraz z tytułu umowy z inwestorami PRS, o 3 proc. więcej rok do roku. Skorygowany zysk brutto ze sprzedaży wzrósł o 17 proc., do 261 mln zł. Skorygowany zysk EBITDA zwiększył się o 31 proc., do 226 mln zł.

Zarząd podkreśla, że silna pozycja finansowa grupy umożliwi wypłacanie dywidend w wysokości co najmniej 75 proc. skonsolidowanego zysku netto. Z zysku za 2021 r. zarząd ma rekomendować wypłatę 170 mln zł.

W oczekiwaniu na zatwierdzenie złożonego w sierpniu prospektu ogólnopolski deweloper mieszkaniowy podał szczegóły planowanej oferty publicznej. IPO obejmie wyłącznie akcje należące do funduszu z rodziny Ares Management Corporation. Amerykanie pozostaną strategicznym inwestorem, pozostała część pakietu będzie objęta 360-dniowym lock-upem.

Oferta obejmie do 14,28 mln papierów, czyli 35 proc. kapitału.

Pozostało 91% artykułu
Nieruchomości mieszkaniowe
Rynek mieszkaniowy czeka na obniżki stóp. To okazja?
https://track.adform.net/adfserve/?bn=77855207;1x1inv=1;srctype=3;gdpr=${gdpr};gdpr_consent=${gdpr_consent_50};ord=[timestamp]
Nieruchomości mieszkaniowe
Jest projekt ustawy, która ma uwolnić grunty pod mieszkania. Co proponuje resort rozwoju?
Nieruchomości mieszkaniowe
Huśtawka nastrojów na pierwotnym rynku mieszkaniowym
Nieruchomości mieszkaniowe
Ministra funduszy: UOKiK powinien sprawdzić wzrost marż deweloperów
Materiał Promocyjny
Do 300 zł na święta dla rodziców i dzieci od Banku Pekao
Materiał Partnera
Nowoczesne mieszkania z ukłonem w stronę historii