Allegro podaje, że całkowity popyt ze strony inwestorów przekroczył 2,7 mld zł, ponad pięciokrotnie przewyższając początkowe założenia Allegro na poziomie 500 mln zł.
– Sukces naszej pierwszej emisji obligacji przerósł nasze oczekiwania. Takie obligacje są dzisiaj skutecznym i elastycznym narzędziem pozyskiwania kapitału – mówi Jon Eastick, dyrektor finansowy Allegro.
Czytaj więcej:
Ministerstwo Finansów analizuje zmiany obowiązującego od 2021 r. podatku obrotowego od sprzedaży detalicznej. W grę wchodzi wzrost obecnych stawek,...
Pro
Jak podkreśla spółka, emisja została przeprowadzona po bardzo korzystnej cenie, z marżą wynoszącą zaledwie 130 punktów bazowych powyżej WIBOR6M. Jest to wynik znacząco lepszy od niedawnych transakcji podobnej skali realizowanych przez inne duże polskie firmy, których oprocentowanie było wyższe o 20-70 punktów bazowych. Oznacza to dla Allegro oszczędności na kosztach odsetek w wysokości kilku milionów złotych rocznie przez najbliższe pięć lat w porównaniu z podobnymi emisjami.
Nowi inwestorzy w Allegro
Sukces tej emisji pozwolił Allegro na pozyskanie 28 nowych inwestorów, w tym kluczowych graczy rynkowych, takich jak największe fundusze emerytalne, fundusze inwestycyjne, ubezpieczyciele oraz banki. Rozszerzenie bazy inwestorskiej wzmacnia stabilność finansową firmy i otwiera nowe możliwości w przyszłości.
Czytaj więcej
Na portalu Wykop pojawiły się wpisy użytkowników wskazujące, że przy zakupach na Allegro system automatycznie zmienił im opcję dostawy na Allegro D...
PKO Bank Polski był współorganizatorem i agentem emisji. – Wysoki popyt na obligacje Allegro przełożył się na jeden z najlepszych wyników w tym roku, osiągnięty przez emitenta korporacyjnego spoza sektora finansowego – mówi Ilona Wołyniec, dyrektor Pionu Relacji z Klientami Strategicznymi i Finansowania Projektów w PKO Banku Polskim.
Obligacje korporacyjne zyskują na znaczeniu jako ważny element strategii zarządzania finansami w największych spółkach, umożliwiając elastyczne pozyskiwanie kapitału m.in. na rozwój nowych projektów inwestycyjnych. Tego typu instrumenty pozwalają nie tylko na dywersyfikację źródeł finansowania, ale również na efektywne refinansowanie istniejącego zadłużenia.
