Zatwierdzony dokument został notyfikowany do Komisji Nadzoru Finansowego oraz do estońskiego organu nadzoru finansowego. Spółka planuje opublikować prospekt 26 lutego.
Już wcześniej informowała, że oferta publiczna obejmie 50 proc. istniejących akcji, sprzedawanych przez niektórych z akcjonariuszy, w tym przez większościowego akcjonariusza – Central European Tour Operator S.a.r.l. (podmiot należący do funduszu Polish Enterprise Fund VI, zarządzany przez Enterprise Investors).
Novaturas nie planuje podwyższenia kapitału zakładowego i pozyskania dodatkowych środków w ramach oferty. W przypadku dużego popytu CETO może zaoferować dodatkowo pakiet do 16 proc. istniejących akcji. Tym samym, w przypadku objęcia przez inwestorów wszystkich oferowanych akcji, po przeprowadzeniu oferty w posiadaniu nowych inwestorów może znaleźć się 50 proc. akcji w pierwszym scenariuszu lub do 66 proc. akcji w przypadku uruchomienia dodatkowej puli.
„Pozostałe akcje należące do obecnych akcjonariuszy mniejszościowych będą objęte umowami zakazu sprzedaży typu lock-up przez okres 540 dni, natomiast akcje należące do CETO będą objęte lock-up'em przez okres 180 dni od daty pierwszego notowania akcji Spółki na GPW i Nasdaq. Spółka z kolei zobowiąże się do nieprzeprowadzania jakiejkolwiek nowej emisji akcji przez okres 360 dni" – czytamy w komunikacie.
Oferta jest adresowana do inwestorów indywidualnych i instytucjonalnych w Polsce, na Litwie i w Estonii. Akcje zostaną również zaoferowane wybranym zagranicznym inwestorom instytucjonalnym poza terytorium Stanów Zjednoczonych w oparciu o odpowiednie regulacje.
