Kto wygrywa wojnę o oszczędności Polaków

Mniej więcej w połowie minionego roku banki zaczęły dosyć ostro konkurować między sobą o klientów, znacząco uatrakcyjniając swoją ofertę oszczędnościową. W efekcie w całym sektorze wartość depozytów terminowych gospodarstw domowych na koniec 2022 r. niemal podwoiła się w porównaniu z końcem 2021 r.

Nie oznacza to jednak, że Polakom aż tak mocno wzrosły dochody – tak duży przyrost na dobrze oprocentowanych kontach okupiony został spadkiem (o 13,5 proc.) wartości rachunków bieżących, które są zwykle nisko oprocentowane. A inaczej mówiąc, klienci banków chętnie przerzucali swoje pieniądze tam, gdzie dało się więcej zarobić.

Czytaj więcej

Konta Bankowe

Na lokatach w Polsce realnie sporo tracimy

Rekordowa inflacja to problem nie tylko dla konsumentów, ale też dla oszczędzających. W lutym realne straty na lokatach przekroczyły 14 proc.

„Rzeczpospolita” sprawdziła, jak w tych nietypowych warunkach poradziły sobie największe banki notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych. Z analizy raportów finansowych tych podmiotów wynika, że pod względem wielkości nominalnych najlepszymi wynikami mogą pochwalić się PKO BP i mBank.

PKO BO przyciągnął aż 43 mld zł nowych depozytów terminowych (do kwoty ok. 82 mld zł), a ubytki na rachunkach bieżących sięgnęły 24 mld zł (i spadły do ok. 180 mld zł). W sumie więc Polacy „przynieśli” do PKO BP ok. 18,5 mld zł nowych oszczędności netto. Oferta oszczędnościowa tego banku jest raczej standardowa na tle całego rynku (np. 8 proc. na trzy miesiące), ale jednocześnie ma on najwięcej klientów w Polsce – aż 11,7 mln, którzy okazują się dosyć lojalni.

W mBanku wartość depozytów terminowych wzrosła o 18,8 mld zł (do 27,7 mld zł), a rachunków bieżących spadła o 8,3 mld zł (do 95,6 mld zł), więc przyrost oszczędności klientów indywidualnych wyniósł netto 10,4 mld zł. Tu atrakcyjność 3-miesięcznych lokat też równa rynkowej średniej, ale za to mBank mocno się promuje.

Sporo pieniędzy Polaków na terminowe lokaty przyciągnęły też Pekao i Santander BP (po ok. 20 mld zł), ale jednocześnie mocno skurczyły się rachunki bieżące w tych bankach (odpowiednio o ok. 18 i 19 mld zł). W przypadku Pekao to dosyć zaskakujący rezultat, ponieważ to właśnie ten bank jako jeden z pierwszych zaczął oferować najbardziej atrakcyjne wówczas 8-proc. odsetki od lokat. A prezes Leszek Skiba zaczął mówić o wojnie na lokaty.

Pod względem procentowego przyrostu depozytów terminowych w segmencie detalicznym sytuacja również jest dosyć zróżnicowana. Okazuje się, że w ING BSK wzrosły one ponad pięć razy, w Banku Handlowym – ponad cztery razy (choć w obu przypadkach można mówić o efekcie niskiej bazy). Za to w Banku Millennium czy PKO BP – zwiększyły się „tylko” dwukrotnie.

Jeśli zaś chodzi o procentowy wzrost depozytów gospodarstw domowych ogółem (tych na rachunkach bieżących i na kontach oszczędnościowych), to liderem w ubiegłym roku był BNP Paribas i mBank (po 9 proc. wzrostu rok do roku). Najsłabiej w takim ujęciu wypadł Santander BP (1,6 proc. wzrostu) i Pekao (2,7 proc.).

Taka dynamika przyniosła też pewne zmiany w minirankingu banków pod względem wartości depozytów ogółem. Liderem rynku wciąż pozostaje PKO BP, gdzie Polacy zdeponowali łącznie ok. 263 mld zł (na koniec 2022 r.). Ale na drugie miejsce, z wynikiem 123 mld zł, wskoczył mBank, zaś Pekao, gdzie mamy zgromadzone ok. 120 mld zł, spadł na trzecią pozycję.