Oznacza to, że całkowita wartość oferty publicznej to nieco ponad 480 mln zł, a cała spółka jest warta 1,06 mld zł.
Open Finane wyemituje do 4,25 mln nowych akcji. Ponadto Getin Noble Bank sprzeda maksymalnie 20,5 mln istniejących papierów. Jeśli wszystkie papiery zostaną sprzedane, nowi akcjonariusze będą dysponować 45,4 proc. udziałów w podwyższonym kapitale.
Getin Noble Bank poinformował również, że wraz z Open Finance zawarł umowę o gwarancję emisji z oferującym – UniCredit CAIB Poland oraz Noble Securities (spółką zależną GNB) i londyńskim oddziałem UniCredit CAIB i UniCredit CAIB Austria.
Prospekt emisyjny Open Finance ma być opublikowany w poniedziałek.