Nawet konkurenci przyznają, że tym, co wyróżnia BZ WBK AIB Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych, są wyniki inwestycyjne funduszy, którymi zarządza. Przez ostatnich kilka lat funduszom Arka udawało się plasować w czołówce najlepszych. – 10 procent w tym sukcesie to szczęście, reszta to ciężka praca – mówi Krzysztof Samotij, prezes BZ WBK AIB TFI. Duża w tym zasługa dobrego i przede wszystkim stabilnego zespołu ludzi zatrudnionych w tym towarzystwie.

– W osiąganiu dobrych wyników pomaga nam lokalizacja – przyznaje prezes. – Gdy zmienia się pracę, to trudniej też zmienić miejsce zamieszkania – dodaje. A siedziba TFI mieści się w stolicy Wielkopolski.

– Dobrze służy im to, że są poza Warszawą i całym tym szumem – uważa Rafał Lis, prezes Caspian Capital TFI, od lat związany z tą branżą. A skąd taki wniosek?

– Analogii można szukać w Stanach Zjednoczonych. Tam najlepsze wyniki osiągają fundusze, które zarządzane są z mniejszych miast, a nie np. z Bostonu, kolebki większości funduszy, Nowego Jorku czy San Francisco – dodaje Lis.

Ponad 50 proc. sprzedaży jednostek funduszy Arka realizuje bank z grupy, czyli BZ WBK. Co ciekawe, tych funduszy nie znajdzie się w popularnych supermarketach inwestycyjnych. – Chcemy wszystkie kanały dystrybucji traktować jednakowo. Czyli nie zrezygnujemy z opłaty dystrybucyjnej, jak jest to powszechnie praktykowane w tego typu supermarketach – mówi Krzysztof Samotij.

Nie bez znaczenia dla rozwoju tego TFI w ostatnich latach okazały się duże kampanie reklamowe. – To najtańszy sposób dotarcia do szerokiego grona klientów – mówi prezes.

Konkurenci przyznają, że nikt wcześniej z tak intensywną promocją telewizyjną nie wystartował. – Z jednej strony taka kampania utożsamiła fundusze inwestycyjne z łatwymi zyskami. Ale z drugiej strony bardzo pomogła promować rynek funduszy. Ciekawe, czy BZ WBK AIB TFI będzie teraz w stanie utrzymać aktywa, które zdobył także dzięki reklamie – mówi przedstawiciel jednego z dużych towarzystw funduszy inwestycyjnych.

BZ WBK AIB to drugie TFI pod względem zarządzanych aktywów, po Pioneer Pekao. Na koniec ubiegłego roku łącznie dysponowało 22,6 mld zł. Jego aktywa w 2007 r. wzrosły o 32 proc. Z kolei rok wcześniej podwoili – z naddatkiem – ich wartość.

TFI nie tylko dobrze zarządza funduszami, ale też wypracowuje bardzo dobre wyniki finansowe. Spółka z Poznania jest najbardziej zyskownym towarzystwem już drugi rok z rzędu. W porównaniu z 2006 r. w ubiegłym prawie podwoiła zysk. Wyniósł on ponad 232 mln zł. Rok wcześniej zysk był prawie trzykrotnie wyższy niż w 2005 r.

– W naszej ofercie przeważają fundusze akcyjne, w których opłaty są wyższe – tłumaczy Samotij. Ta struktura portfela sprawia więc, że w czasie koniunktury przychody są wysokie. Równocześnie jednak dekoniunktura na giełdzie będzie miała niewątpliwie większy wpływ na rachunek wyników tego TFI niż bezpośrednich konkurentów.

BZ WBK AIB TFI dysponuje największym na rynku kapitałem własnym wynoszącym 258,8 mln zł. Suma bilansowa przekracza zaś 370 mln zł i też jest najwyższa na rynku. Cztery razy z rzędu towarzystwo to wygrywało w naszym rankingu najlepszych instytucji finansowych w kategorii TFI. Taki ranking publikujemy w czerwcu w dodatku „Świat Pieniądza”. Oceniamy wówczas sytuację spółki, dynamikę rozwoju oraz jakość zarządzanych funduszy w minionym roku.