Oferty otrzymało 18 banków i firm inwestycyjnych z całego świata – wynika z informacji „Rz”. Spółka wybrała już doradcę prawnego. Została nim międzynarodowa kancelaria Norton Rose.
Do przeprowadzenia publicznej oferty Taurona na warszawskiej giełdzie powinno dojść w drugim kwartale 2010 r. Katowicka grupa zamierza podwyższyć kapitały własne o 20 proc. Zarząd liczy, że z tego tytułu pozyska 3 – 4 mld zł (grupa wyceniana jest dziś na 15 – 20 mld zł). Około 20 proc. akcji zamierza też sprzedaż resort skarbu. To oznacza, że jeśli sprawdzi się scenariusz rozważany przez rząd, to do inwestorów trafią walory warte 6 – 8 mld zł.
[wyimek]20 mld zł to maksymalna kwota, na jaką jest wyceniany Tauron[/wyimek]
Docelowo Skarb Państwa zamierza zmniejszyć swoje zaangażowanie w Tauronie do około 25 proc. Mimo to nie zamierza oddawać kontroli nad spółką. Dzięki odpowiednim zapisom w statucie energetycznej grupy resort nadal chce mieć decydujący głos we wszystkich istotnych sprawach. Sytuacja ma być podobna jak w giełdowym PKN Orlenie, w którym resort skarbu jest właścicielem tylko 27,5 proc. walorów i kontroluje grupę.
Tauron jest krajowym liderem w sprzedaży energii elektrycznej do klientów detalicznych, ma też 16 proc. udziału w całej polskiej produkcji prądu. Do grupy kapitałowej m.in. należą: Południowy Koncern Energetyczny, Elektrownia Stalowa Wola oraz spółki dystrybucyjne: Enion i EnergiaPro. Grupa posiada sieć dystrybucyjną obejmującą 17 proc. powierzchni kraju.
