W dokumencie będącym skrótem umowy restrukturyzacyjnej znajdą się m.in. informacje dotyczące planowanej zamiany części długu na akcje jednego z największych przedsiębiorstw budowlanych w Polsce oraz terminy płatności w wypadku zobowiązań, które nie zostaną zamienione na akcje nowej emisji.
Uchwały październikowego nadzwyczajnego walnego zgromadzenia akcjonariuszy Polimeksu-Mostostalu przewidują, że na papiery budowlanej firmy wymienione zostaną obligacje o łącznej wartości do 250 mln zł. Na koniec czerwca grupa miała 407,9 mln zł zobowiązań z tytułu emisji papierów dłużnych oraz 919,6 mln zł zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.
Z wcześniejszych wypowiedzi przedstawicieli Polimeksu wynika, że umowę restrukturyzującą jego zadłużenie chciałby on podpisać w ostatnim tygodniu października lub w pierwszym tygodniu listopada. Zawarcie umowy z obligatariuszami i bankami finansującymi spółkę jest bowiem jednym z warunków zaangażowania w Polimex Agencji Rozwoju Przemysłu. ARP ma objąć akcje stanowiące blisko 33 proc. podwyższonego kapitału zakładowego Polimeksu, na co może wydać do 250 mln zł. W planach jest też m.in. emisja skierowana do obecnych akcjonariuszy.
Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów zgodziła się wczoraj na nabycie przez luksemburską firmę Highlander International należącego do Polimeksu łódzkiego zakładu produkującego transformatory. Zgodę na sprzedaż tego zakładu oraz ocynkowni w Częstochowie i?Dębicy akcjonariusze Polimeksu wyrazili w połowie października. Budowlane przedsiębiorstwo planuje też sprzedaż Sefako i Energomontażu-Północ Gdynia. Polimex ma już oferty wiążące na obydwie te firmy. Spółka informowała, że oferty okazały się zgodne z jej oczekiwaniami.
Giełdowe przedsiębiorstwo ze sprzedaży aktywów zamierza pozyskać około 330 mln zł. Robert Oppenheim, który od 10 sierpnia pełni obowiązki prezesa Polimeksu, na początku października przewidywał, że pierwsze środki z tego tytułu wpłyną do spółki w I i II kwartale przyszłego roku.
