Pierwsze obligacje El Corte Ingles

Hiszpańska sieć domów towarowych, jedna z największych w Europie zapowiedziała emisję obligacji za 600 mln euro - pierwszy raz korzystając z takiej formy pozyskania środków

Publikacja: 06.11.2013 16:35

Hiszpańskie firmy coraz częściej emitują obligacje, bo banki nie chcą wiązać się z krajowymi kredytobiorcami, po wzroście do rekordowych rozmiarów nieściągalnych kredytów.

Prywatna firma El Corte Ingles, mająca kilkupiętrowe placówki w centrum większości miast hiszpańskich, mocno odczuła długotrwałą zapaść w gospodarce, w 2012 r. jej zysk zmalał o 12 proc.

Emisja obligacji zacznie się 7 listopada z przeznaczeniem dla inwestorów instytucjonalnych. Oprocentowano je na 2,8 proc. - podobnie jak 2-letnich papierowy emitowanych przez rząd w Madrycie -  a termin ich wykupu przypada w grudniu 2015. Uzyskane środki zmniejszą koszty funkcjonowania sieci i obniżą koszty bankowe.

Już w kwietniu pojawiły się sygnały, że sieć zamierza po raz pierwszy wypuścić papiery wartościowe w ramach zróżnicowania  źródeł swego finansowania. Sieć będąca barometrem gospodarki kraju osiągnęła w sierpniu porozumienie o refinansowaniu trzech czwartych długu 5 mld euro wobec banków.

Sieć obniżyła ceny żywności i odzieży, aby konkurować z tańszymi markami; oferuje w sprzedaży ratalnej większe artykuły, np.  zmywarki do naczyń, zestawy grające, udziela także pożyczek konsumenckich.

Organizatorami emisji są Santander i Deutsche Bank. Pierwszy bank wyraził wcześniej gotowość zapłacenia 140 mln euro za 51 proc. udziałów w  dziale usług finansowych dla konsumentów w El Corte Ingles.

Hiszpańskie firmy coraz częściej emitują obligacje, bo banki nie chcą wiązać się z krajowymi kredytobiorcami, po wzroście do rekordowych rozmiarów nieściągalnych kredytów.

Prywatna firma El Corte Ingles, mająca kilkupiętrowe placówki w centrum większości miast hiszpańskich, mocno odczuła długotrwałą zapaść w gospodarce, w 2012 r. jej zysk zmalał o 12 proc.

Materiał Promocyjny
Rockfin na fali wznoszącej
Biznes
Za dużo OZE w Polsce? Zakaz rosyjskiego gazu. Sukces Airbusa na Airshow w Paryżu
Biznes
Sprawiedliwa, konkurencyjna i akceptowalna dla przedsiębiorców transformacja
Biznes
Smartfon Trumpa ma kosztować 499 dolarów. CNBC: będzie produkowany w Chinach
Materiał Promocyjny
Bank Pekao nagrodzony w konkursie The Drum Awards for Marketing EMEA za działania w Fortnite
Biznes
Amerykańska firma ukarana w Wielkiej Brytanii. Nie zapobiegła atakowi hakerów