Reklama

Pierwsze obligacje El Corte Ingles

Hiszpańska sieć domów towarowych, jedna z największych w Europie zapowiedziała emisję obligacji za 600 mln euro - pierwszy raz korzystając z takiej formy pozyskania środków

Publikacja: 06.11.2013 16:35

Hiszpańskie firmy coraz częściej emitują obligacje, bo banki nie chcą wiązać się z krajowymi kredytobiorcami, po wzroście do rekordowych rozmiarów nieściągalnych kredytów.

Prywatna firma El Corte Ingles, mająca kilkupiętrowe placówki w centrum większości miast hiszpańskich, mocno odczuła długotrwałą zapaść w gospodarce, w 2012 r. jej zysk zmalał o 12 proc.

Emisja obligacji zacznie się 7 listopada z przeznaczeniem dla inwestorów instytucjonalnych. Oprocentowano je na 2,8 proc. - podobnie jak 2-letnich papierowy emitowanych przez rząd w Madrycie -  a termin ich wykupu przypada w grudniu 2015. Uzyskane środki zmniejszą koszty funkcjonowania sieci i obniżą koszty bankowe.

Już w kwietniu pojawiły się sygnały, że sieć zamierza po raz pierwszy wypuścić papiery wartościowe w ramach zróżnicowania  źródeł swego finansowania. Sieć będąca barometrem gospodarki kraju osiągnęła w sierpniu porozumienie o refinansowaniu trzech czwartych długu 5 mld euro wobec banków.

Sieć obniżyła ceny żywności i odzieży, aby konkurować z tańszymi markami; oferuje w sprzedaży ratalnej większe artykuły, np.  zmywarki do naczyń, zestawy grające, udziela także pożyczek konsumenckich.

Reklama
Reklama

Organizatorami emisji są Santander i Deutsche Bank. Pierwszy bank wyraził wcześniej gotowość zapłacenia 140 mln euro za 51 proc. udziałów w  dziale usług finansowych dla konsumentów w El Corte Ingles.

Biznes
Producenci napojów uciekają z systemu kaucyjnego
Biznes
Donald Trump traci cierpliwość. Nowe sankcje na Rosję na horyzoncie
Biznes
Gwarancje dla Ukrainy, AI ACT hamuje rozwój, zwrot Brukseli ws. aut spalinowych
Biznes
Polskie firmy chcą zamrożenia AI Act
Biznes
Nowe technologie nieodłączną częścią biznesu
Materiał Promocyjny
Lojalność, która naprawdę się opłaca. Skorzystaj z Circle K extra
Reklama
Reklama
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama
Reklama