Reklama

Pierwsze obligacje El Corte Ingles

Hiszpańska sieć domów towarowych, jedna z największych w Europie zapowiedziała emisję obligacji za 600 mln euro - pierwszy raz korzystając z takiej formy pozyskania środków

Publikacja: 06.11.2013 16:35

Hiszpańskie firmy coraz częściej emitują obligacje, bo banki nie chcą wiązać się z krajowymi kredytobiorcami, po wzroście do rekordowych rozmiarów nieściągalnych kredytów.

Prywatna firma El Corte Ingles, mająca kilkupiętrowe placówki w centrum większości miast hiszpańskich, mocno odczuła długotrwałą zapaść w gospodarce, w 2012 r. jej zysk zmalał o 12 proc.

Emisja obligacji zacznie się 7 listopada z przeznaczeniem dla inwestorów instytucjonalnych. Oprocentowano je na 2,8 proc. - podobnie jak 2-letnich papierowy emitowanych przez rząd w Madrycie -  a termin ich wykupu przypada w grudniu 2015. Uzyskane środki zmniejszą koszty funkcjonowania sieci i obniżą koszty bankowe.

Już w kwietniu pojawiły się sygnały, że sieć zamierza po raz pierwszy wypuścić papiery wartościowe w ramach zróżnicowania  źródeł swego finansowania. Sieć będąca barometrem gospodarki kraju osiągnęła w sierpniu porozumienie o refinansowaniu trzech czwartych długu 5 mld euro wobec banków.

Sieć obniżyła ceny żywności i odzieży, aby konkurować z tańszymi markami; oferuje w sprzedaży ratalnej większe artykuły, np.  zmywarki do naczyń, zestawy grające, udziela także pożyczek konsumenckich.

Reklama
Reklama

Organizatorami emisji są Santander i Deutsche Bank. Pierwszy bank wyraził wcześniej gotowość zapłacenia 140 mln euro za 51 proc. udziałów w  dziale usług finansowych dla konsumentów w El Corte Ingles.

Biznes
Amunicja dla wojska, wzrost cen mieszkań i złoto na historycznych szczytach
Biznes
Są pierwsze sukcesy deregulacji. Skorzystają wszyscy, nie tylko przedsiębiorcy
Biznes
Technologiczna odporność Europy. Jakie korzyści niesie program STEP
Biznes
Chiny kontra USA, konsumpcja napędza PKB, wymiana handlowa UE z Rosją
Biznes
Kielce: jak co roku centrum światowej debaty o obronności
Reklama
Reklama