IPO Alumetalu obejmuje 4,61 mln (30,55) proc. akcji kontrolowanych przez Abris, z opcją zbycia pozostałej części pakietu – to 3,77 mln (25 proc.) walorów. Fundusz postanowił wyjść z inwestycji dokonanej cztery lata temu.
Cena maksymalna została ustalona na 44 zł. Oznacza to, że Abris może pozyskać 203 mln zł brutto – a przy założeniu, że znajdzie nabywców na cały pakiet – zainkasuje niemal 370 mln zł.
Budowa księgi popytu odbędzie się od 25 czerwca do 3 lipca. W tych dniach będą też przyjmowane zapisy od inwestorów indywidualnych (powinni oni objąć około 15 proc. papierów). Do 4 lipca zostanie podana cena sprzedaży i ostateczna liczba sprzedawanych papierów.
Debiut przewidywany jest 17 lipca.
Po ofercie akcje dotychczasowych udziałowców (40 proc. kontroluje szef rady nadzorczej Grzegorz Stulgis) będą objęte 360-dniowym zakazem zbywania. W ciągu 180 dni Alumetal nie będzie mógł podwyższać kapitału.
