Reklama

PKO BP: dwa tygodnie na zapisy na akcje

PKO BP Chce pozyskać z emisji akcji ponad 5 mld zł. Zamierza je przeznaczyć na akcję kredytową

Publikacja: 03.10.2009 01:39

PKO BP: dwa tygodnie na zapisy na akcje

Foto: Fotorzepa, Roman Bosiacki

– Ten kapitał jest potrzebny, żeby bezdyskusyjnie być numerem jeden na polskim rynku bankowym – powiedział podczas konferencji Zbigniew Jagiełło, od 1 października prezes PKO BP.

Bank zamierza wykorzystać wpływy z oferty do końca 2011 r. Około 81 proc. z nich przeznaczone będzie na wzmocnienie akcji kredytowej (60 proc. na wsparcie segmentu detalicznego, 40 proc. dla firm.)

– Te proporcje są pewnym zaskoczeniem, a bank chce wzmacniać część korporacyjną – mówi Dariusz Górski, analityk Wood & Company.

Natomiast około 13 proc. wpływów (ponad 600 mln zł) PKO BP ma przeznaczyć na IT. – Chcemy się rozwijać, a to oznacza, że musimy inwestować również w siebie. Trzeba wspomóc system informatyczny, a także nasze spółki – tłumaczy Wojciech Papierak, wiceprezes banku. Na dokapitalizowanie zależnych firm bank przeznaczy 6 proc. pozyskanych środków.

Analitycy podkreślają, że tak naprawdę emisja (skierowana do dotychczasowych akcjonariuszy) jest przeprowadzona po to, by główny udziałowiec, Skarb Państwa (ma 51,24 proc. akcji), otrzymał dywidendę. Bank wypłaci 1 mld zł dywidendy z zysku za ubiegły rok, planuje wypłatę zaliczkową w wysokości połowy zysku za 2009 r., ale według informacji zawartej w prospekcie emisyjnym zarząd nie wyklucza, że Skarb Państwa będzie chciał dywidendy przekraczającej połowę zysku wypracowanego w 2009 r.

Reklama
Reklama

Akcje przypadające na Skarb Państwa obejmie państwowy Bank Gospodarstwa Krajowego, który odkupi prawa poboru.

Zapisy na nowe papiery PKO BP rozpoczną się 7 października i potrwają do 20 października. Do objęcia jednej akcji potrzebne będą cztery prawa poboru.

– Nowe akcje będą uczestniczyły w prawie do dywidendy za 2009 r. – podkreśla Ilona Wołyniec, dyrektor zarządzający w obszarze bankowości inwestycyjnej PKO BP.

Cały proces ma być zakończony do 4 listopada. Emisja jest gwarantowana przez konsorcjum, które ją organizuje (Deutsche Bank, Merrill Lynch, UniCredit). Łączne koszty emisji wyniosą 61 mln zł.

Prospekt i cena zostały podane do publicznej informacji w czwartek wieczorem. Taki termin wzbudził negatywne reakcje inwestorów, bo był to ostatni dzień, w którym można było handlować akcjami banku dającymi prawo poboru.

Przedstawiciele banku odpierali te zarzuty. – Staraliśmy się opublikować cenę emisyjną, nie zakłócając ceny rynkowej akcji. Gdybyśmy podali ją przed czwartkową sesją, bylibyśmy narażeni na jeszcze większą zmienność kursu – zaznacza Papierak.

Reklama
Reklama

Inwestorzy indywidualni posiadają obecnie 15 proc. akcji PKO BP, w tym 53 tys. osób nadal trzyma akcje na zbiorczym rachunku sponsora emisji z 2004 r. To przede wszystkim do nich skierowana jest akcja informacyjna banku związana z nową emisją akcji. —w.i.

[ramka]Kiedy zapisać się na akcje PKO BP

1 października

- ostatnia sesja giełdowa, na której były notowane akcje dające prawo poboru

- publikacja prospektu emisyjnego

6 października

Reklama
Reklama

- dzień prawa poboru

7 października

- rozpoczęcie zapisów na akcje nowej emisji

- rozpoczęcie notowań praw poboru 15 października

- zakończenie notowań praw poboru

Reklama
Reklama

20 października

- zakończenie zapisów na akcjedo

29 października

- przydział akcji objętych w ramach wykonania prawa poboru oraz zapisów dodatkowych do 4 listopada

-planowane zakończenie oferty akcji serii D[/ramka]

Reklama
Reklama

masz pytanie, wyślij e-mail do autorki [mail=m.krzesniak@rp.pl]m.krzesniak@rp.pl[/mail]

Banki
Christine Lagarde ustąpi przed końcem kadencji? Jest odpowiedź szefowej EBC
Materiał Promocyjny
AI to test dojrzałości operacyjnej firm
Banki
Rekordowe zyski Pekao. Jaka będzie dywidenda?
Banki
Christine Lagarde odejdzie ze stanowiska przed końcem kadencji?
Banki
Polacy uciekają od drogich kredytów ze stałą stopą. Co na to banki?
Materiał Promocyjny
Presja dorastania i kryzys samooceny. Dlaczego nastolatki potrzebują realnego wsparcia
Reklama
Reklama
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama
Reklama