Biznes

Oferta PGE ruszy 13 października

Fotorzepa, Raf Rafał Guz
Pierwotna oferta Polskiej Grupy Energetycznej rozpocznie się 13 października od budowy księgi popytu. Zapisy inwestorów indywidualnych potrwają także od 13 do 27 października, a dla instytucjonalnych w dniach 28-30 października. Spółka chce pozyskać z oferty 6 mld zł brutto
Akcje oferowane będą w dwóch transzach: dla inwestorów instytucjonalnych oraz inwestorów indywidualnych, dla których przewiduje się 10 proc. oferty.
Zapisy na do 259.513.500 akcji serii B Polskiej Grupy Energetycznej dla inwestorów indywidualnych po maksymalnej cenie 23 zł za sztukę potrwają od 13 do 27 października, a dla inwestorów instytucjonalnych, po cenie z "orientacyjnego" przedziału 17,50-23,0 zł, od 28 do 30 października.Ostateczna liczba akcji zostanie ustalona po book-buildingu. - Ta oferta jest za mała, być może trzeba było zaoferować więcej akcji za jednym razem, bo to jest potężna spółka, spory udział w indeksach i każdy musi ją mieć w portfelu, a dużo tych akcji nie ma - uważa Arkadiusz Chojnacki, analityk Ipopema Securities. - Myślę, że te 23 zł to jest już taka dobra cena i nie spodziewam się jej przekroczenia, a raczej, że będzie poniżej tego poziomu, chociaż oczywiście wszystko będzie zależało od tego jakie zainteresowanie ta oferta wzbudzi wśród inwestorów zagranicznych - dodaje.- Wśród polskich inwestorów instytucjonalnych popyt pewnie będzie bardzo duży, ale pewnie inwestorzy zagraniczni będą tymi, którzy wyznaczą krańcową cenę i mając do porównania i do wyboru inne spółki z sektora nie będą tak zafascynowani tą spółką jak my tutaj, więc takiego szaleństwa z ceną bym nie przewidywał - sądzi Chojnacki. Oferującym akcje jest UniCredit CAIB Poland.
Po przeprowadzeniu oferty, przy założenie objęcia wszystkich nowych udziałów, 15% kapitału znajdzie się w rękach nowych akcjonariuszy. Obecnie kapitał zakładowy dzieli się na 1.470,6 mln akcji. Po ofercie zwiększy się do 1.730,1 mln akcji. W opublikowanym w poniedziałek prospekcie emisyjnym spółka poinformowała też, że rozważa wypłatę dywidendy zaliczkowej za 2009 rok, która nie przekroczy połowy zysku netto wypracowanego przez firmę w okresie styczeń-wrzesień. W I poł. 2009 roku PGE miało 2.306 mln zł skonsolidowanego zysku netto (w tym 1.795 mln zł zysku przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej), przy zysku EBIT 2.913 mln zł i 11.100 mln zł przychodów ze sprzedaży. [ramka] [link=http://www.pgesa.pl/pl/Relacjeinwestorskie/PierwszaOfertaPubliczna/ProspektEmisyjny/Documents/Prospekt%20PGE%20czesc%20glowna.pdf] Zobacz prospekt emisyjny PGE[/link][/ramka]
Źródło: isb

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL