Kancelaria CMS doradzała grupie finansowej IPF plc przy emisji obligacji

Kancelaria CMS doradzała spółce należącej do międzynarodowej grupy finansowej International Personal Finance plc. (IPF plc) przy emisji obligacji na GPW w Warszawie.

Publikacja: 24.07.2015 08:30

Kancelaria CMS doradzała międzynarodowej grupie finansowej IPF plc przy emisji obligacji

Kancelaria CMS doradzała międzynarodowej grupie finansowej IPF plc przy emisji obligacji

Foto: www.sxc.hu

IPF jest notowana na zasadzie dual listingu na londyńskiej i warszawskiej giełdzie papierów wartościowych.

Nowe dłużne instrumenty finansowe, o nominalnej wartości 200 mln PLN, zostały wyemitowane w trybie oferty publicznej z wyłączeniem prospektu emisyjnego. Obligacje notowane są od dnia 29 czerwca 2015 roku w Alternatywnym Systemie Obrotu prowadzonym przez GPW w Warszawie (ASO GPW) oraz BondSpot SA w ramach rynku Catalyst.

Z danych podawanych przez GPW w Warszawie wynika, że wartość emisji obligacji notowanych na rynku Catalyst wyniosła na koniec czerwca 2015 r. 67,0 mld zł, co oznacza wzrost o 1,2% rok do roku.

„Pozyskanie kapitału przez GPW może być dobrym sposobem na zdywersyfikowanie źródeł finansowania, szczególnie dla spółek, które mogą pochwalić się renomą i wysokimi ratingami. W przypadku przedsiębiorstw działających na rynkach Europy Środkowo – Wschodniej nie bez znaczenia z punktu widzenia biznesowego jest także fakt, że wraz z wejściem spółki na GPW rośnie jej wiarygodność na rynku lokalnym. Samo wprowadzenie papierów wartościowych, np. obligacji spółki na rynek Catalyst wiąże się z obowiązkami informacyjnymi, a to zwiększa wiarygodność podmiotu, co może mieć znaczenie m.in. przy współpracy z instytucjami finansowymi przy negocjacjach umowy kredytowej i partnerami lokalnymi" – podkreśla Jakub Rachwol z kancelarii CMS.

Pozyskane środki grupa IPF, która specjalizuje się w udzielaniu pożyczek gotówkowych, zamierza przeznaczyć na bieżące operacje. IPF prowadzi działalność w Polsce, na Litwie, w Rumunii, Bułgarii, Czechach, na Słowacji i Węgrzech oraz w Meksyku, a w ramach usług cyfrowych obecna jest także w Finlandii, Estonii na Łotwie oraz w Australii. W Polsce do grupy International Personal Finance należy firma Provident Polska SA.

Kancelaria CMS już od 5 lat doradza spółkom z grupy IPF, w tym m.in. przy debiucie obligacji spółki celowej IPF plc, spółki IPF Investments Polska Sp. z o.o. w Warszawie w 2010 r., kiedy to wprowadzono do obrotu na ASO BondSpot obligacje o nominalnej wartości emisji 200 mln PLN z datą wykupu ustaloną na 30 czerwca 2015 r.

Przy emisji obligacji pracował zespół CMS pod kierownictwem Małgorzaty Chruściak, partnera w departamencie Bankowości i Finansów Międzynarodowych w składzie: dr Jakub Rachwol, Associate oraz Rafał Kluziak, Associate.

IPF jest notowana na zasadzie dual listingu na londyńskiej i warszawskiej giełdzie papierów wartościowych.

Nowe dłużne instrumenty finansowe, o nominalnej wartości 200 mln PLN, zostały wyemitowane w trybie oferty publicznej z wyłączeniem prospektu emisyjnego. Obligacje notowane są od dnia 29 czerwca 2015 roku w Alternatywnym Systemie Obrotu prowadzonym przez GPW w Warszawie (ASO GPW) oraz BondSpot SA w ramach rynku Catalyst.

Pozostało 83% artykułu
Konsumenci
Pozew grupowy oszukanych na pompy ciepła. Sąd wydał zabezpieczenie
https://track.adform.net/adfserve/?bn=77855207;1x1inv=1;srctype=3;gdpr=${gdpr};gdpr_consent=${gdpr_consent_50};ord=[timestamp]
Sądy i trybunały
Dr Tomasz Zalasiński: W Trybunale Konstytucyjnym gorzej już nie będzie
Konsumenci
TSUE wydał ważny wyrok dla frankowiczów. To pokłosie sprawy Getin Banku
Nieruchomości
Właściciele starych budynków mogą mieć problem. Wygasają ważne przepisy
Materiał Promocyjny
Bank Pekao wchodzi w świat gamingu ze swoją planszą w Fortnite
Prawo rodzinne
Przy rozwodzie z żoną trzeba się też rozstać z częścią krów