Kancelaria CMS doradzała grupie finansowej IPF plc przy emisji obligacji

Kancelaria CMS doradzała spółce należącej do międzynarodowej grupy finansowej International Personal Finance plc. (IPF plc) przy emisji obligacji na GPW w Warszawie.

Publikacja: 24.07.2015 08:30

Kancelaria CMS doradzała międzynarodowej grupie finansowej IPF plc przy emisji obligacji

Kancelaria CMS doradzała międzynarodowej grupie finansowej IPF plc przy emisji obligacji

Foto: www.sxc.hu

IPF jest notowana na zasadzie dual listingu na londyńskiej i warszawskiej giełdzie papierów wartościowych.

Nowe dłużne instrumenty finansowe, o nominalnej wartości 200 mln PLN, zostały wyemitowane w trybie oferty publicznej z wyłączeniem prospektu emisyjnego. Obligacje notowane są od dnia 29 czerwca 2015 roku w Alternatywnym Systemie Obrotu prowadzonym przez GPW w Warszawie (ASO GPW) oraz BondSpot SA w ramach rynku Catalyst.

Z danych podawanych przez GPW w Warszawie wynika, że wartość emisji obligacji notowanych na rynku Catalyst wyniosła na koniec czerwca 2015 r. 67,0 mld zł, co oznacza wzrost o 1,2% rok do roku.

„Pozyskanie kapitału przez GPW może być dobrym sposobem na zdywersyfikowanie źródeł finansowania, szczególnie dla spółek, które mogą pochwalić się renomą i wysokimi ratingami. W przypadku przedsiębiorstw działających na rynkach Europy Środkowo – Wschodniej nie bez znaczenia z punktu widzenia biznesowego jest także fakt, że wraz z wejściem spółki na GPW rośnie jej wiarygodność na rynku lokalnym. Samo wprowadzenie papierów wartościowych, np. obligacji spółki na rynek Catalyst wiąże się z obowiązkami informacyjnymi, a to zwiększa wiarygodność podmiotu, co może mieć znaczenie m.in. przy współpracy z instytucjami finansowymi przy negocjacjach umowy kredytowej i partnerami lokalnymi" – podkreśla Jakub Rachwol z kancelarii CMS.

Pozyskane środki grupa IPF, która specjalizuje się w udzielaniu pożyczek gotówkowych, zamierza przeznaczyć na bieżące operacje. IPF prowadzi działalność w Polsce, na Litwie, w Rumunii, Bułgarii, Czechach, na Słowacji i Węgrzech oraz w Meksyku, a w ramach usług cyfrowych obecna jest także w Finlandii, Estonii na Łotwie oraz w Australii. W Polsce do grupy International Personal Finance należy firma Provident Polska SA.

Kancelaria CMS już od 5 lat doradza spółkom z grupy IPF, w tym m.in. przy debiucie obligacji spółki celowej IPF plc, spółki IPF Investments Polska Sp. z o.o. w Warszawie w 2010 r., kiedy to wprowadzono do obrotu na ASO BondSpot obligacje o nominalnej wartości emisji 200 mln PLN z datą wykupu ustaloną na 30 czerwca 2015 r.

Przy emisji obligacji pracował zespół CMS pod kierownictwem Małgorzaty Chruściak, partnera w departamencie Bankowości i Finansów Międzynarodowych w składzie: dr Jakub Rachwol, Associate oraz Rafał Kluziak, Associate.

Prawo karne
Morderstwo na Uniwersytecie Warszawskim. Obrońca podejrzanego: nie przyznał się
Ubezpieczenia i odszkodowania
Rekordowe odszkodowanie dla pacjenta. Miał operację kolana, wypisano go bez nogi
Prawo dla Ciebie
Jest decyzja SN ws. wytycznych PKW. Czy wstrząśnie wyborami?
Prawo karne
Mieszkanie Nawrockiego. Nieprawdziwe oświadczenia w akcie notarialnym – co na to prawo karne?
Matura i egzamin ósmoklasisty
Matura i egzamin ósmoklasisty 2025 z "Rzeczpospolitą" i WSiP
Materiał Promocyjny
Między elastycznością a bezpieczeństwem