Murapol wycenił się na 1,43 mld zł

Ruszyła budowa księgi popytu i zapisy dla inwestorów indywidualnych.

Publikacja: 28.11.2023 11:05

Murapol wycenił się na 1,43 mld zł

Foto: materiały prasowe

Ogólnopolski deweloper mieszkaniowy ruszył z ofertą publiczną akcji. IPO obejmuje tylko istniejące papiery, amerykański fundusz Ares zaoferuje do 25 proc. akcji (10,2 mln sztuk), a jeśli popyt będzie sprzyjać, to maksymalnie 35 proc. (14,2 mln sztuk). Pozostałe papiery Aresa będą objęte rocznym lock-upem.

Minimalny zapis

Cena maksymalna dla inwestorów indywidualnych została ustalona na 35 zł. Oznacza to wartość oferty na poziomie 357 mln zł (499 mln zł w opcji rozszerzonej), a całej spółki 1,43 mld zł.

Zapisy ruszają we wtorek i potrwają do 5 grudnia. Minimalny zapis musi opiewać na 50 akcji, dla detalu przewidziano 10-15 proc. oferowanych papierów (1,02-1,53 mln w wariancie bazowym).

Cena sprzedaży zostanie ustalona w oparciu o book-building, który ruszył w poniedziałek i potrwa do 5 grudnia. 6 grudnia zostanie podana cena sprzedaży i liczba akcji w poszczególnych transzach. Przydział nastąpi 13 grudnia, a debiut przewidywany jest 15 grudnia.

W IPO wezmą udział menedżerowie Murapolu. Troje członków zarządu zadeklarowało zakup do 0,25 proc. akcji, dwóch członków rady nadzorczej około 5 proc., kolejny 0,2-0,25 proc.

Obiecane wzrost sprzedaży mieszkań i dywidendy

Murapol kusi dywidendą – w 2024 r. ma rekomendować wypłatę w sumie co najmniej 200 mln zł (w dwóch transzach: dywidendy za 2023 r. i zaliczki na poczet dywidendy za 2024 r.), czyli po 4,9 zł na akcję, co oznacza 14-proc. stopę dywidendy przy cenie z IPO.

Deweloper nastawia się też na wzrost sprzedaży mieszkań. W tym roku chce podpisać z klientami indywidualnymi 2,9 tys. umów, a w kolejnym roku 3,7-3,8 tys. Przewiduje też wzrost sprzedaży lokali dla powiązanej z właścicielem platformy PRS Life Spot z 700 w bieżącym do 1,3 tys. w 2024 r.

W ciągu pierwszych dziewięciu miesięcy br. spółka podpisała z 2076 umów deweloperskich (wzrost o 2 proc.). Od stycznia do września przekazała nabywcom detalicznym 2234 mieszkania (wzrost o 1,3 proc.), a instytucjonalnym 846 (wzrost o 90 proc.).

– Rozpoczęcie oferty publicznej akcji spółki to ważny krok w drodze Grupy Murapol na rynek regulowany GPW. Inwestorzy mają możliwość zainwestowania w spółkę będącą jednym z wiodących deweloperów mieszkaniowych w Polsce, o ciekawym modelu biznesowym i wypracowanym przez ponad 22 lata działalności specjalistycznym know-how oraz szerokim portfolio zrealizowanych inwestycji nieruchomościowych. Grupa Murapol to najbardziej zdywersyfikowany geograficznie deweloper mieszkaniowy w Polsce, posiadający duży aktywny bank ziemi oraz potencjał wzrostu, zarówno w segmencie sprzedaży mieszkań klientom detalicznym, jak i w rozwijającym się sektorze PRS. Skuteczny i skalowalny model działalności oraz stabilne wyniki operacyjne i finansowe przekładają się na możliwości regularnej wypłaty dywidendy. Naszym celem jest dalszy zrównoważony rozwój oraz utrzymanie silnej pozycji w branży nieruchomościowej w Polsce. Uważam, że dla inwestorów giełdowych Murapol będzie przykładem połączenia spółki wzrostowej i dywidendowej – powiedział Nikodem Iskra, prezes Grupy Murapol.

Ogólnopolski deweloper mieszkaniowy ruszył z ofertą publiczną akcji. IPO obejmuje tylko istniejące papiery, amerykański fundusz Ares zaoferuje do 25 proc. akcji (10,2 mln sztuk), a jeśli popyt będzie sprzyjać, to maksymalnie 35 proc. (14,2 mln sztuk). Pozostałe papiery Aresa będą objęte rocznym lock-upem.

Minimalny zapis

Pozostało 90% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Kup teraz
Nieruchomości
Rynek mieszkań poszukuje równowagi
Materiał Promocyjny
Elektrownie jądrowe to naturalny dla Warty obszar zainteresowań
Nieruchomości mieszkaniowe
Deweloperzy wrócili do gry, mieszkań przybywa
Nieruchomości mieszkaniowe
Polityka mieszkaniowa według przyszłej koalicji. Co z kredytem 2 proc.?
Nieruchomości
Arche ze wzrostem przychodów
Nieruchomości mieszkaniowe
Szanse na zatrzymanie cenowej galopady?
Nieruchomości
Murapol może ruszać z ofertą akcji