Z puli istniejących akcji na parkiet trafi do 450 tys. udziałów na okaziciela serii A Grupy o2, które dziś należą do trzech notowanych na Cyprze spółek – Borgosia Investments Ltd., Bridge20 Enterprises Ltd. oraz Jadhave Holdings Ltd. Powiązanych z trzema założycielami i członkami zarządu spółki: Michałem Brańskim, Jackiem Świderskim i Krzysztofem Sierotą (każda z nich sprzeda po 150 tys. walorów). Obecnie każda z tych spółek ma po 33 proc. udziałów w Grupie o2. Po debiucie ich udziały spadną do 26,9 proc. w przypadku każdej z osobna. 19,3 proc. będzie wtedy należało do nowych akcjonariuszy.
Oprócz tego w ramach nowej emisji inwestorom zaoferowanych zostanie 1,25 mln akcji zwykłych o wartości nominalnej 0,5 zł każda. - Intencją spółki oraz wprowadzających jest przydzielenie około 80 proc. akcji oferowanych w transzy inwestorów instytucjonalnych oraz około 20 proc. akcji oferowanych w transzy inwestorów indywidualnych, a także przydzielenie w transzy inwestorów indywidualnych wyłącznie akcji nowej emisji – podała spółka w prospekcie emisyjnym, który został opublikowany dziś rano (wczoraj zatwierdziła go KNF).
Właściciele o2 mogą zainkasować ok. 15 mln zł
Zapisy na akcje oferowane w transzy inwestorów indywidualnych będą przyjmowane w dniach 24-26 lipca, w tym samym czasie będzie przeprowadzany proces budowy księgi popytu wśród inwestorów instytucjonalnych. 27 lipca zostanie podana ostateczna liczba oferowanych akcji oraz ustalona cena akcji (spółka liczy na maksymalnie 33 zł za walor).
Do 1 sierpnia przyjmowane będą zapisy w transzy inwestorów instytucjonalnych. Tego samego dnia akcje zostaną przydzielone. Pierwszy dzień notowań praw do akcji Grupy o2 planowany jest na okolice 10 sierpnia.
- Spółka oczekuje, iż z emisji akcji serii B uzyska wpływy brutto w wysokości około 47,5 mln zł oraz, po uwzględnieniu kosztów emisji, wpływy netto w wysokości około 46,7 mln zł – podała Grupa o2 w prospekcie. Obecni współwłaściciele spółki zainkasują z debiutu 14,85 mln zł.
