CCC może uplasować euroobligacje

Program euroobligacji notowanych na giełdzie we Frankfurcie proponuje akcjonariuszom zarząd obuwniczej grupy CCC. To alternatywa dla emisji obligacji złotowych, którą 3 sierpnia uchwaliło nadzwyczajne walne zgromadzenie spółki kontrolowanej przez Dariusza Miłka.

NWZ uchwaliło wówczas też emisję akcji serii K, na które mogą być zamienione dłużne papiery. Posiadacze obligacji nominowanych w euro też mają mieć taką możliwość.

CCC potrzebuje 360 mln zł, aby wykupić 10-proc. pakiet akcji internetowej platformy eObuwie od założycieli – rodziny Grzymkowskich.

W nowym wariancie spółka ma wyemitować „pod prawem angielskim" obligacje denominowane w euro, związane z nimi warranty oraz akcje serii Ł, na które można by zamienić te instrumenty. Obligacje notowane byłyby na giełdzie we Frankfurcie.

Zarząd tłumaczy, że nowy pomysł to efekt zainteresowania inwestorów zagranicznych udziałem w emisji.

CCC zobowiązało się wobec MKK3, spółki należącej do założycieli eObuwia, iż do końca września zapłaci im w sumie 720 mln zł za 20 proc. akcji. W ręku założycieli pozostanie wtedy jeszcze 5 proc. akcji eObuwia.

Rodzina Grzymkowskich nie chce na razie wypowiadać się na temat ewentualnej zmiany terminu wykupu jej udziałów. Zakłada, że transakcja dojdzie do skutku w ustalonym czasie.

– Zgodnie z pierwotnym harmonogramem pozyskanie finansowania zostanie zakończone we wrześniu – zapewnia Marta Rzetelska, rzeczniczka CCC.

Jednak nie odpowiedziała ona na nasze pytania dotyczące tego, kto jest zainteresowany objęciem euroobligacji.

CCC było zobowiązane do wykupienia akcji od MKK3 na mocy opcji uzgodnionej w chwili przejęcia, a potem zmienionej. Problemy z płynnością, pogłębione przez pandemię, sprawiły, że pieniądze na ten cel pozyskuje od spółek Zygmunta Solorza (Cyfrowy Polsat) i Rafała Brzoski (fundusz A&H, jest głównym akcjonariuszem InPostu). Sprzedaje im po 10 proc. udziałów, w sumie za 1 mld zł.

Transakcje są powiązane. CCC odkupiło pierwsze 10 proc. za część pieniędzy przekazanych przez tych inwestorów i sprzedało je Cyfrowemu Polsatowi. Drugie 10 proc. ma jeszcze formalnie przenieść na A&H.