Polski operator komórkowy Polkomtel, przejmowany właśnie przez Zygmunta Solorza-Żaka, planuje emisję euroobligacji o wartości 1,65 mld euro. Jak wynika z naszych źródeł, ma dojść do niej w bardziej sprzyjających warunkach rynkowych. Planów tych nie komentuje spółka.
Jak podaje EuroWeek.com, banki, które będą budować książkę popytu: Crédit Agricole, Deutsche Bank, Royal Bank of Scotland oraz Société Générale, spodziewają się, że emisja operatora zakończy się sukcesem.
800 mln euro to najwyższa emisja w euro polskiej spółki – PKO BP
W ubiegłym roku Polkomtel wyemitował już papiery na rynku polskim o wartości 1 mld zł. Nie jest też jedyną dużą spółką, która planuje emisję denominowaną w europejskiej walucie. PGNiG w przyszłym tygodniu rozpoczyna już rozmowy z inwestorami. Transakcję przygotowują trzy banki: BNP Paribas, Société Générale i UniCredit. Wartość pierwszej transzy euroobligacji PGNiG ma wynieść 500 mln euro. Wartość całego programu to z kolei 1,2 mld euro.
– Warunki rynkowe nie sprzyjają emisjom euroobligacji, zwłaszcza spółek z takiego kraju jak Polska, wciąż postrzeganego jako rynek wschodzący. Nawet jeśli finansowanie w euro zostanie za pomocą swopa zmienione na takie w polskiej walucie, to nie jest pewne, czy okaże się tańsze niż emisja na krajowym rynku – uważa Elwir Świętochowski, szef departamentu skarbu w Rabobanku.
