Emisja ma charakter benchmarkowy, a jej liderami są Commerzbank, HSBC, ING i Societe Generale CIB.
- Wychodzimy na rynek euro z nową emisją benchmarkową o zapadalności 12 lat - powiedział Piotr Marczak, dyrektor departamentu długu w Ministerstwie Finansów (MF). - Chcemy wykorzystać historycznie najniższe rentowności do formalnego zamknięcia finansowania tegorocznych potrzeb pożyczkowych i kontynuacji prefinansowania przyszłorocznych - dodał Marczak.
Jak informuje agencja Reuters Polska wstępnie wyceniła transzę dwunastoletnich obligacji w euro na około 145 punktów bazowych powyżej średniej swapowej. Poinformowano także, że przy początkowej wycenie na poziomie 150 punktów bazowych wstępny popyt na euroobligacje przekroczył 2,5 miliarda euro.
Oferta została przedstawiona zaledwie dzień po tym, jak na podobny krok zdecydował się czeski resort finansów. Wczoraj nasi południowi sąsiedzi sprzedali dziesięcioletnie obligacje o wartości 750 mln euro. Czeskie papiery oferowane były przy cenie 116 punktów bazowych powyżej średniej swapów.
MF sfinansował 100 proc. potrzeb pożyczkowych
Ostatecznie Ministerstwo Finansów sprzedało 12-letnie obligacje o wartości 1,75 mld euro; inwestorzy chcieli kupić papiery za 3,5 mld euro – poinformowano w komunikacie. Tym samym MF sfinansowało 100 proc. tegorocznych potrzeb pożyczkowych.
