Jak podała firma Analizy Online, średnia półroczna stopa zwrotu funduszy tej kategorii wyniosła 2,8 proc. Znacznie gorzej radziły sobie fundusze bardziej ryzykownych aktywów – akcje polskie przyniosły inwestorom stratę, średnio na poziomie 0,5 proc. Jeszcze więcej stracili posiadacze jednostek uczestnictwa w funduszach akcji małych i średnich spółek oraz rynków wschodzących – odpowiednio 2,2 proc. oraz 3,5 proc.
Większość funduszy akcji w okresie styczeń – czerwiec nie pokonała nawet inflacji, która w ciągu pierwszych pięciu miesięcy roku wyniosła 3,5 proc. Stosunkowo dobra okazała się strategia stawiania na duże spółki z WIG20. Dwa fundusze o takiej strategii – Axa Big Players oraz Investor Akcji Dużych Spółek, z półrocznymi stopami zwrotu 4,4 proc. i 3,1 proc. – znalazły się w czołówce funduszy akcji. Niezłe wyniki dużych defensywnych spółek dobrze świadczą o nastrojach na rynku w pierwszym półroczu.
Najlepszymi funduszami papierów dłużnych okazały się Opera Avista.pl oraz dwa fundusze PKO TFI – Papierów Dłużnych Plus i Obligacji Długoterminowych
Ewenementem w skali całego rynku TFI okazały się fundusze absolutnej stopy zwrotu. Rekordzista kategorii Total FIZ w ofercie Ipopema TFI przyniósł posiadaczom certyfikatów ok. 40 proc. zysku. Swój sukces zarządzający tłumaczą kondycją trzech najważniejszych spółek w portfelu – PZ Cormay, Voxel i Biomed Lublin.
