Ranking funduszy stabilnego wzrostu

Fundusze te są niewiele słabsze od akcyjnych

Aktualizacja: 21.10.2010 07:15 Publikacja: 21.10.2010 01:45

Najefektywniejsze

Najefektywniejsze

Foto: Rzeczpospolita

Fundusze stabilnego wzrostu wypracowały dla swoich klientów średnio ponad 22 proc. zysku. To zaledwie o 1 pkt proc. mniej niż najbardziej agresywne fundusze akcji. Najlepiej ilustruje to, jak duże zmiany zachodziły na rynkach finansowych w tym okresie.

[b][link=http://www.rp.pl/galeria/181776,1,552089.html]Zobacz najefektywniejsze fundusze stabilnego wzrostu[/link][/b]

W zmiennych warunkach najlepiej poradził sobie fundusz zarządzany przez Aviva TFI. Stabilny zespół zarządzających podejmował racjonalne decyzje inwestycyjne. Pozwoliło to uzyskać najwyższą stopę zwrotu – ponad 41 proc. przez pięć lat. Jest to wynik lepszy od większości funduszy akcji. Awans o pięć pozycji w porównaniu z poprzednim rokiem sugeruje, że zarządzający są aktywni na rynku akcji i w czasie zwyżek na giełdzie potrafią zarabiać więcej niż konkurencja.

Drugą pozycję z ubiegłego roku utrzymał Legg Mason Senior, jeden z najbezpieczniejszych funduszy w tej grupie. Na trzecie miejsce, z szóstego rok temu, wskoczył BPH Stabilnego Wzrostu. Jest to efekt nie tylko dość wyraźnej poprawy wyników (druga pozycja w grupie), ale też wyższej niż przed rokiem noty za stabilność zespołu zarządzającego. We wrześniu tego roku z funduszu odszedł jednak Witold Chuść, co może mieć wpływ na sposób zarządzania, a co za tym idzie na przyszłe wyniki inwestycyjne.

[b][link=http://www.rp.pl/galeria/181776,2,552089.html]Zobacz ranking funduszy stabilnego wzrostu[/link][/b]

W grupie funduszy stabilnego wzrostu zabrakło ubiegłorocznego zwycięzcy, Idei. Obecna polityka inwestycyjna nakazuje sklasyfikować go wśród mieszanych funduszy zagranicznych.

Podobnie jak przed rokiem stawkę zamyka Millennium Stabilnego Wzrostu. Najgorszy wskaźnik IR pokazuje, że podejmowane ryzyko kompletnie nie przełożyło się na zyski.

Fundusze stabilnego wzrostu wypracowały dla swoich klientów średnio ponad 22 proc. zysku. To zaledwie o 1 pkt proc. mniej niż najbardziej agresywne fundusze akcji. Najlepiej ilustruje to, jak duże zmiany zachodziły na rynkach finansowych w tym okresie.

[b][link=http://www.rp.pl/galeria/181776,1,552089.html]Zobacz najefektywniejsze fundusze stabilnego wzrostu[/link][/b]

Pozostało 81% artykułu
Ekonomia
Gaz może efektywnie wspierać zmianę miksu energetycznego
https://track.adform.net/adfserve/?bn=77855207;1x1inv=1;srctype=3;gdpr=${gdpr};gdpr_consent=${gdpr_consent_50};ord=[timestamp]
Ekonomia
Fundusze Europejskie kluczowe dla innowacyjnych firm
Ekonomia
Energetyka przyszłości wymaga długoterminowych planów
Ekonomia
Technologia zmieni oblicze banków, ale będą one potrzebne klientom
Materiał Promocyjny
Bank Pekao wchodzi w świat gamingu ze swoją planszą w Fortnite
Ekonomia
Czy Polska ma szansę postawić na nogi obronę Europy