CEDC przyjmuje kolejną ofertę Tariko

Producent Żubrówki nie zamierza już wymieniać obligacji z terminem wykupu do 15 marca 2013 r. na nowe akcje. Woli ofertę Roustama Tariko

Publikacja: 19.03.2013 12:56

We wtorek tuż po południu akcje CEDC na GPW tanieją o 6,4 proc., do 1,18 zł.

Poprzednia, zmodyfikowana oferta CEDC, zakładała, że posiadacza obligacji zapadalnych w tym roku, otrzymają akcje dające 10 proc. udziałów w kapitale spółki. Jak tłumaczą władze spółki wycofały się z niej w związku z porozumieniem osiągniętym przez Roust Trading Ltd. (RTL) i komitetem sterującym utworzonym przez wierzycieli mających w sumie 73 proc. kwoty obligacji z terminem wykupu do 15 marca 2013 r.

Spółka Roustam Tariko (ma ponad 19 proc. akcji CEDC) posiada około 102,6 mln USD kwoty głównej, a na pozostałych wierzycieli (ang. beneficial owners) przypada około 85,7 mln USD.

„Po przeprowadzeniu szczegółowych rozmów z przedstawicielami Roust Trading i komitetu sterującego 2013 oraz rozważeniu alternatyw, rada dyrektorów CEDC jednogłośnie postanowiła w dniu dzisiejszym wycofać Ofertę Wymiany Obligacji 2013 i przeprowadzić głosowanie nad Zmienionym Planem Reorganizacji w ramach poparcia Oferty RTL" – czytamy w komunikacie spółki.

Zgodnie z ofertą Roust Trading złoży, z zastrzeżeniem określonych warunków, ofertę wymiany Obligacji 2013, które nie są jego własnością Roust Trading (około 155,3 mln USD kwoty głównej Obligacji 2013) w zamian za proporcjonalny udział w łącznej kwocie 25 mln USD w gotówce oraz łącznej kwocie głównej w wysokości 30 mln USD zabezpieczonych obligacji, które zostaną wyemitowane przez Roust Trading."

Na podstawie tej propozycji posiadacze Obligacji 2013 uczestniczący w Ofercie Wymiany RTL będą mogli otrzymać szacowane 35,4 proc. kwoty głównej Obligacji 2013.

Alternatywnie, zgodnie ze Zmienionym Planem Reorganizacji, posiadacze Obligacji 2013 i Roust Trading z tytułu 20 mln USD łącznej kwoty głównej obligacji niezabezpieczonych otrzymają proporcjonalny udział w 16,9 mln USD w gotówce. Roust Trading i Komitet Sterujący 2013 poinformowały, że łącznie posiadają około 73 proc. kwoty głównej niewykupionych Obligacji 2013. Na podstawie tej propozycji, jeżeli Zmieniony Plan Reorganizacji zostanie zatwierdzony przez wymaganą liczbę posiadaczy Obligacji Niezabezpieczonych, posiadacze Obligacji 2013, którzy nie uczestniczyli w Ofercie Wymiany RTL będą mogli otrzymać szacowane 6 proc. kwoty głównej Obligacji 2013.

Wcześniej CEDC zaproponowało też, że RTL nabędzie 85 proc. kapitału CEDC w zamian za 172 mln USD w gotówce, które zostaną wypłacone przez CEDC posiadaczom niepodporządkowanych obligacji zabezpieczonych z terminem wykupu w roku 2016 oraz umorzenie 50 mln USD zabezpieczonego kredytu udzielonego CEDC przez RTL.

Docelowo, zgodnie z tym planem Roust Trading miałoby mieć 100 proc. akcji w zmienionym akcjonariacie CEDC.

We wtorek tuż po południu akcje CEDC na GPW tanieją o 6,4 proc., do 1,18 zł.

Poprzednia, zmodyfikowana oferta CEDC, zakładała, że posiadacza obligacji zapadalnych w tym roku, otrzymają akcje dające 10 proc. udziałów w kapitale spółki. Jak tłumaczą władze spółki wycofały się z niej w związku z porozumieniem osiągniętym przez Roust Trading Ltd. (RTL) i komitetem sterującym utworzonym przez wierzycieli mających w sumie 73 proc. kwoty obligacji z terminem wykupu do 15 marca 2013 r.

Biznes
Ministerstwo obrony wyda ponad 100 mln euro na modernizację samolotów transportowych
https://track.adform.net/adfserve/?bn=77855207;1x1inv=1;srctype=3;gdpr=${gdpr};gdpr_consent=${gdpr_consent_50};ord=[timestamp]
Biznes
CD Projekt odsłania karty. Wiemy, o czym będzie czwarty „Wiedźmin”
Biznes
Jest porozumienie płacowe w Poczcie Polskiej. Pracownicy dostaną podwyżki
Biznes
Podcast „Twój Biznes”: Rok nowego rządu – sukcesy i porażki w ocenie biznesu
Materiał Promocyjny
Bank Pekao wchodzi w świat gamingu ze swoją planszą w Fortnite
Biznes
Umowa na polsko-koreańską fabrykę amunicji rakietowej do końca lipca