Alior idzie na giełdę

Alior Bank planuje przeprowadzić w IV kwartale 2012 roku ofertę publiczną i z emisji nowych akcji bank planuje pozyskać 700 mln zł. Po zakończeniu oferty przewidywany free float akcji przekroczyć ma 50 proc. - poinformował bank w komunikacie.

Pod koniec października pisaliśmy w "Rz"

, że Alior zamierza przeprowadzić ofertę publiczną akcji jeszcze w tym roku. Kilka dni później na konferencji, na której bank przedstawił wyniki finansowe,  zarząd poinformował, że decyzja w tej sprawie jeszcze nie zapadła.

Planowana oferta publiczna będzie składać się z emisji nowych akcji przez bank oraz sprzedaży istniejących akcji przez akcjonariuszy sprzedających, które stanowią część pakietu akcji pośrednio posiadanego przez grupę Carlo Tassara S.p.A.

"Z emisji nowych akcji bank planuje pozyskać 700 mln zł, aby wzmocnić swoją pozycję kapitałową i kontynuować dynamiczny wzrost wykorzystując szanse rozwoju biznesu, jakie niesie ze sobą polski sektor bankowy" - napisano w komunikacie.

Oferta będzie skierowana do inwestorów instytucjonalnych i indywidualnych w Polsce oraz kwalifikowanych inwestorów instytucjonalnych poza Polską

Przeprowadzenie oferty spodziewane jest w czwartym kwartale 2012 roku, zależy to jednak od warunków rynkowych.

Bank podał, że oferta publiczna oraz dopuszczenie i wprowadzenie akcji do obrotu na rynku regulowanym GPW są zależne od uzyskania wszystkich niezbędnych zezwoleń, w tym Komisji Nadzoru Finansowego, rejestracji akcji Banku w KDPW oraz dopuszczenia i wprowadzenia akcji banku do obrotu na rynku regulowanym GPW.

Funkcję globalnych współkoordynatorów i współprowadzących księgę popytu pełni Barclays Bank PLC, J.P. Morgan Securities plc oraz Morgan Stanley & Co. International plc., natomiast IPOPEMA Securities jest globalnym współkoordynatorem, współprowadzącym księgę popytu i oferującym.

Rolę globalnych współmenedżerów pełnią Erste Group Bank AG oraz Renaissance Capital Limited.

Alior Bank jest bankiem uniwersalnym, który rozpoczął działalność pod koniec 2008 roku. Bank prowadzi działalność w segmencie detalicznym, biznesowym i skarbowym.

Bank ma 209 oddziałów własnych, 410 placówek partnerskich oraz 65 mini oddziałów pod marką Alior Bank Express. W czerwcu 2012 roku bank uruchomił bank internetowy Alior Sync.

Pod koniec września 2012 roku bank obsługiwał około 1,36 mln klientów, w tym około 1,26 mln klientów detalicznych oraz około 100 tys. klientów biznesowych.

W 2011 roku Alior Bank otworzył 336 tys. nowych rachunków bieżących, a w trackie trzech kwartałów 2012 roku blisko 370 tys. takich rachunków.

Zysk netto Alior Banku po trzech kwartałach wyniósł 222,9 mln zł w porównaniu z 81 mln zł rok wcześniej. W samym III kwartale 2012 roku bank miał 90 mln zł zysku netto.

Wskaźnik kosztów do dochodów po trzech kwartałach 2012 roku wynosił 56 proc., podczas gdy rok wcześniej 68 proc.

Kredyty na koniec września 2012 roku wzrosły o 34 proc. do 13,5 mld zł, a depozyty o 12 proc. do 15,2 mld zł. Wskaźnik kredytów do depozytów wynosi 89 proc.